Королева вампиров и человеческая девушка объединяются, чтобы отыскать райский уголок, где люди и вампиры живут в мире.

Во время миссии по истреблению вампиров Момо находит музыкальную шкатулку. Загадочная мелодия приводит к неожиданной встрече с Фине, королевой вампиров.

Фине приводит Момо на свою уединенную виллу, где музыка помогает им найти общий язык. Тем временем Кубо и Аллегро отправляются на поиски беглянок.

Фине и Момо отправляются в путь и останавливаются в отеле в заброшенном городе. Все складывается удачно, но постепенно Фине начинает меняться.

Проснувшись, Момо оказывается в утопической деревне, где мирно сосуществуют вампиры и люди. Она знакомится с вампиршей Илишей, своей ровесницей.

Войско людей и вампиры под предводительством Аллегро добираются до деревни, а Фине и Момо вынуждены сражаться, чтобы выжить.