События сериала разворачиваются на фоне противостояния князя Александра Меншикова, фактически взявшего на себя управление страной в эпоху царствования Екатерины I и Петра II, и начальника Тайной канцелярии графа Андрея Ушакова.
После упразднения Тайной канцелярии жизнь Ушакова и Самойлова стала совсем другой. Мы встречаем любимых героев и новых персонажей. Но иногда «приветы из прошлого» возвращаются даже в самое спокойное течение жизни. и главная причина встречи с прошлым – это желание заполучить богатство. Постепенно все герои понимают, что стали связаны между собой, только пока неясно, каким образом. Самойлов теперь в ответе за Лизу и Варвару, поэтому действует максимально осторожно. В то время как Плахов и Гувер, наоборот, свободны в своих поступках.
Ситуация на корабле осложняет случайно спасенный персонаж, плюс очередной захват корабля пиратами в корне меняет ситуацию. Отчаянная попытка спасти положение, разыграв жизни всех в карты, оказывается удачным решением, и корабль продолжает свое плавание. В Лондоне в это же время Лизу похитили, чтобы иметь влияние на Самойлова. Тем временем корабль оказывается у берегов Новой Земли, и всех ждут важные события. Раскрываются тайны, беспокоившие до этого почти всех невольных членов морской экспедиции. Появление графа Ушакова заметно запутывает и без того непростую ситуацию.
Бостон в ужасе от череды смертей: убиты девушки легкого поведения, теперь каждая боится выходить на улицу. Нужно понять, кто так по-зверски расправляется с местными красавицами, и сделать это может только Ушаков и его люди. Они решают устроить «засаду на живца», но при этом стараются не рисковать жизнью Анастасии Воронцовой, согласившейся помочь. Итог слежки и всей операции в целом поражает и Ушакова, и всех жителей города.
По-прежнему сокровища масонов остаются главной причиной всех жизненных хитросплетений. Генри Анровиль и Эдвард Киттен решают вместе начать охоту за золотом, поделив добычу между собой. В открытом море снова происходит встреча с уже известными нам пиратами, и снова события уходят из-под контроля. На острове найден сундук с золотом, но это как-то слабо походит на то, что все разыскивают. Там же происходит встреча с уже известными личностями, но теперь акцент встречи явно смещен в сторону золота. Воронцова ловко меняет роли от заложницы до хозяйки положения.
Во Фрипорте начинаются торги людьми, Анастасия и Лиза также выставлены на продажу. Бен пытается понять, как спасти девушку, но неожиданно ее покупает незнакомец. Незнакомцем оказывается Энн, только вот найти Анастасию уже нельзя, вместе с Энн они следуют своему плану. Спасти от продажи Лизу оказывается сложнее, но события так запутываются, что уже нельзя разобрать, кто и где находится. Драка между пиратами и нашими героями явно начинается нешуточная. Но, как обычно, внезапное появление Ушакова, да еще и вместе с Лизой, с ног на голову переворачивает всю ситуацию. Теперь золото масонов все ближе.
На поиски масонских сокровищ необходимо отправиться в Европу. Только путешествовать по Европе в те времена было очень опасно. Плахов, Самойлов, Анастасия и Лиза едут по неизвестным европейским дорогам, неожиданно находя убитого из арбалета мужчину. Странная смерть беспокоит Самойлова и Плахова, но чуть позже ситуация становится еще запутаннее. Наши герои встречают удивительного местного жителя, который присматривает за больной девушкой. И постепенно становится ясно, что эта встреча была не случайной...
События происходят в Лондоне, где в дом Феклы приезжает Мэгги. Очевидно, что за домом следят, и начинается непростая жизнь и для жителей дома, и для тех, кто следит за ним. Масоны подвергаются странным «опытам», но Мари все только больше злится на них, потому что их поиски сокровищ ни к чему не приводят. Мари тщетно пытается завладеть сокровищами, но Фекла и Мэгги не дают ей такого шанса. К тому же у нее находят фальшивые монеты, так что ареста не избежать… тем временем наши главные герои возвращаются в Петербург, а Фекла и ван Гувер остаются в Новом Свете.
В Петербурге Иван женится на Варваре, а Семен на Анастасии. Мэгги помогает беременной Анастасии с ведением дома. Ушаков пока дал подопечным время для отдыха, хотя сам уже примерно знает, что последует после небольшого перерыва в работе. Ситуация в России непростая, и Ушаков ставит целью охрану малолетнего государя, потому как Европа лишь выжидает момент для нападения. Но сам Петр Второй не видит опасности, поэтому ошибка следует за ошибкой. Неожиданно появляется Мари, и история становится непоправимой…