Отчим

1952 год. Отдаленный сибирский поселок. Красавица Настя семь лет ждет пропавшего на войне мужа Ивана. Все вокруг считают Ивана погибшим, но Настя и ее сын Мишка отказываются в это верить. Веру в возвращение Ивана поддерживает и свекор Насти — бывший «кулак» Прохорыч. Насте помогает лучший друг Ивана, с юности влюбленный в нее Сергей. Жена Сергея, Нинка, ревнует к Насте.

Прохорыч, волнующийся, что Настя забудет Ивана и найдет себе нового мужчину, относится к приезду Галицкого с подозрением. Он считает, что Игорь подговорил мальчика совершить «диверсию». Вместе с председателем колхоза, Кузьмой Андреевичем, они едут в райком и докладывают о своих подозрениях. Галицкого забирает КГБ, но перед этим он успевает отправить свою жену Веру в Москву к своему другу.

После смерти Сталина Галицкого реабилитируют. Сергей открыто признается Насте в чувствах и говорит, что готов оставить Нинку и своего сына Витьку, чтобы жить с ней. Настя же намерена оставаться верной мужу. Раздражение Сергея по отношению к жене растет, он жестоко избивает ее на глазах у сына. Ночью Сергей приходит к Насте: у нее не остается сил сопротивляться.

Умирает Настина свекровь. Настя беременна от Сергея. Сергей хочет уехать на лесозаготовки под Красноярск и забрать с собой Настю и Мишку. Он рассказывает о своих планах Кузьме Андреевичу, а от того об этом узнает Прохорыч. Прохорыч, в отместку за сына, убивает Сергея у всех на глазах.

Галицкий временно живет у Насти, они много общаются. Ночью Игорь замечает, как Нинка пытается поджечь дом Насти. Кузьма Андреевич проводит с ней воспитательную беседу и грозится выгнать из колхоза. Галицкого полностью реабилитируют и с помощью Вершинина назначают первым секретарем края.

У Насти рождается дочка Маша. В колхоз после многолетнего отсутствия возвращается Иван. Он шокирован тем, что у Насти есть дочь и что она ему, как он считает, изменила. Все в поселке очень рады видеть Ивана, но он отказывается объяснять, где пропадал столько лет. Мишка простодушно рассказывает отцу про «дядю Игоря», Иван все больше злится на Настю и приударяет за Нинкой.

Галицкий приезжает в милицию за Мишкой, и тот просит Игоря увезти маму и Машу в город. Галицкий возвращает мальчика в семью и понимает, что между Настей и Иваном не все гладко. Галицкий поручает своим сотрудникам узнать, где Иван пропадал столько лет. Те выясняют, что Иван после боев под Воронежем взял себе другое имя, Семен Остапенко, женился на женщине по имени Ирина, у них родилась дочь Маша.

Галицкий просит Ивана рассказать жене о своей второй семье в Воронеже. Иван говорит, что во время войны его контузило, он потерял память и вспомнил свою прежнюю жизнь только тогда, когда уже обзавелся новой семьей. Иван признается во всем Насте и уезжает, так как сильно любит дочь и хочет ее забрать.

Галицкий возвращается в колхоз за Настей с детьми, привозит к себе в город и зовет замуж. Насте некомфортно в городе, но она любит Галицкого и соглашается. Иван возвращается домой. От отчаяния он сходится с Нинкой, однако отношения с пасынком Витькой у него не складываются.

Настя с семьей приезжает в колхоз. В своей старой избе она обнаруживает следы пребывания незнакомцев — это Витька «Кастет» заезжает сюда кутить с дружками и подружками. Все деревенские рады видеть Настю. Миша после многолетнего перерыва встречает свою подругу детства — Полину, превратившуюся в красивую, но печальную девушку.

После того, как Игорь лишился должности, Галицкие решают, как жить дальше. Полина сбегает из дома: она беременна от Витьки, который не подозревает об этом. Полина едет в город, чтобы просить денег на аборт. Иван просит Мишку поехать в Воронежскую область и найти его дочь Машу, по которой очень скучает.

В Воронеже Миша знакомится с местной молодой учительницей Надей. Вместе они выходят на след Ирины и Маши — второй семьи Ивана. Миша и Маша, наконец, знакомятся. Маша обещает приехать к отцу в Сибирь. Миша и Надя проводят ночь вместе: Надя обещает ждать Мишу.

Настя с Галицким пытаются понять, смогут ли жить в Москве. Вера помогает Насте адаптироваться к новой, роскошной жизни, но Насте все это чуждо. Вера до сих пор любит Галицкого, много пьет, ведет себя неприлично. Витька по поручению бандитов едет в Барнаул за вором в законе, наживая себе новых врагов.