Девять континентов настигает беда. Молодой ученик присоединяется к братству Духовного клинка и попадает под опеку наставницы с непростым характером.

Рождение малыша по имени Ван Лу сопровождается множеством знамений. Спустя восемнадцать лет на сборе бессмертных из братства горы Линцзянь он знакомится с Хай Юньфанем.

Ван Лу и Юньфань помогают друг другу проходить испытания. Чтобы добыть древнюю монету Сяоюнь, Ван У усложняет задачу в деревне Таоюань.

Ван Чжун переходит на другую сторону. Ван Лу производит фурор во время испытания в деревне Таоюань. Ван У усложняет очередное задание, подвергая учеников опасности.

Выясняется, что Ван Лу обладает уникальной духовной сущностью, и братство горы Линцзянь вынуждено принять трудное решение. Однако у него остается право на одну просьбу.

Чжу Цинь находит причину, чтобы сразиться с Ван Лу и Юньфанем. На площадке для тренировок ученик Внешнего двора внезапно атакует Юньфаня, но встречает сопротивление.

Выясняется причина смерти ученика, но невиновный Ван Лу все еще в опале у Ван У. Позже он следит за Люли Сянь с Юньфанем.

Юньфань захвачен людьми в черных плащах, и Люли Сянь приходит ему на помощь. Затем Юньфань раскрывает тайну своего происхождения.

Ван Лу достигает нового уровня Костей Усян, и Ван У поручает ему отыскать Багряные плоды. У Ван Лу возникают подозрения в отношении Чжу Цинь.

Юньфаню удается сбежать от людей в черных плащах, а тем временем выясняется, кто стоит за нападением. Появление бойца приводит Юньфаня в ярость.

Юньфань открывается Ван Лу и рассказывает о личной вражде с Хай Тянько. Ван У заключает сделку с последним не без выгоды для себя.

Юньфань, Вэнь Бао и Фэн Лин соглашаются присоединиться к тренировке Ван Лу на пике Цинъюнь, но старший ученик и мастер Чжифэн пытаются им помешать.

Фэн Лин доверяет Ван Лу секрет и рассказывает, почему Ван У пьет. Позже Ван У спорит с мастером Чжифэном.

Ван У побеждает мастера Чжифэна, которого ждет наказание. Ван Лу просит Ван У взять Юньфаня в ученики, но она выдвигает свои требования.

Страдающая Ван У помогает Ван Лу овладеть мантрой Усян. Ван Лу не хватает товарищей для тренировки, поэтому он обращается с особой просьбой.

Ван У находит напарника для Ван Лу и дает ему пустое руководство. Позже, когда он возвращается в свою деревню с командой, люди странно смотрят на него.

Дух клинка Лян Цю направляет Ван Лу, решившего уничтожить злодеев. Личность святой раскрывается.

Цянь Сюнь вспоминает прошлое. Чтобы спасти ее, Ван Лу придумывает способ обмануть старейшину Хэ. Тем временем проблемы Люли Сянь с памятью становятся всё серьезнее.

Старейшина Хэ пойман, и его место занимает господин Чжоу. Ван Лу решает создать братство Айсинь. Позже внимание толпы привлекает бумажная кукла.

Личность бумажной куклы раскрыта, и Ван Лу решает завоевать публику песнями и танцами, поэтому придумывает трогательную историю любви.

Ван Лу помогает Юньфаню очистить свое имя. После разоблачения господина Чжоу он помогает Ван Лу победить культ Цяньлин. Люли Сянь похищена.

Е Ли освобождает банду из темницы. Группа Ван Лу прерывает ритуальное жертвоприношение. Позже раскрывается шокирующая правда о господине Тяньлуне.

Одержимый господин Тяньлунь начинает убивать, и Ван У приходит на помощь. Закончив кровавое жертвоприношение, Е Ли рассказывает Ван Лу правду.

Фан Хэ спорит с Ван Лу по поводу братства Айсинь. Чтобы его зарегистрировать, Ван Лу просит подтверждения, а после делает неожиданное заявление.

Группа Ван Лу прибывает в город Цзиян на тренировку и делает невероятное открытие, а позже встречают братство Юшоу и знакомое лицо.

Опыт Вэнь Бао вызывает подозрения у Ван Лу. Тем временем Ван У просыпается на горе Цзюньхуан и подслушивает разговор.

Ван Лу узнаёт секрет о Сюэ Божэне и пытается проникнуть в его комнату. С помощью Лян Цю он видит, как Божэнь применяет свою силу к Мяо.

Впечатленный доверием Фэн Лин к Божэню, Ван Лу меняет свое мнение. Юньфань следует за братьями Сюэ. Тем временем Ван У пробирается в комнату Тянько.

Мастер Цзо открывает секрет приручения звериных духов, но у Ван Лу появляются подозрения. Ван У пытается сбежать от Тянько, а Юньфань отправляется выпить.

Божэнь рискует жизнью ради Фэн Лин. Ван Лу и Лян Цю координируют свою атаку на мастера Цзо. Новая пара готова связать себя узами брака.

Юньфань узнаёт шокирующую правду о свадьбе Фэн Лин. Божэнь пытается доказать свою невиновность в споре с Юньфанем. Чай Ци рассказывает о трагедии.

Фэн Инь и Фэн Лин идут на жертвы, чтобы прекратить давнюю вражду. Позже Юньфань и Ван Лу решают пойти разными путями.

Фэн Инь серьезно ранена, а Фэн Лин оказывается запертой в пещере. Прикоснувшись к талисману, Ван У переносится в неизвестное измерение.

Начинается соревнование Невероятной пятерки. Братство горы Линцзянь готовится к поединку с братством Шэнцзина. Вэнь Бао в беде. Юньфань присоединяется к братству Шэнцзина.

Волшебный инструмент уничтожен, и лидеры братств собираются, чтобы найти решение. Предложение Шуйюэ мешает тайному плану Ван У.

Ду Сунцзы строит козни против Ван Лу, но тому удается перехитрить соперников. Внезапное нападение Шуйюэ ставит под угрозу жизни лидеров всех братств.

Всё погружается в хаос: Ван Лу и Люли Сянь разносят Зал добродетели в щепки. План Юньфаня раскрыт. Шуйюэ попадает в окружение.

Камень Нува возвращает Оуян Шана к жизни, и тот прекращает вражду с Тянько.