Успешный тренер, сексист и бабник Михаил Ковалёв теряет работу из-за скандального характера и неуважительного отношения к женщинам. Чтобы вернуться в Суперлигу, ему предстоит выиграть чемпионат с провинциальной студенческой женской командой. Помешать ему в этом постараются проректор-перфекционист Ирина и затаившая обиду экс-девушка Наталья.

Проведя год в Новочепецке без волейбола, Михаил превратился в безработного толстого алкоголика, который живёт c мамой.

Михаил пытается отмазаться от психотерапевта, к которому его отправила мать.

В команде появляется новый второй тренер.

Команда отправляется на первый этап соревнований. Атмосфера железнодорожной романтики всех располагает к общению и приключениям.

Первая игра сезона. Михаил пытается руководить командой в привычном для себя стиле.

Михаил попадает в пикантную ситуацию с Лерой, а девчонки в перерывах между тренировками решают разнообразить свой пляжный отдых.

Ковалёв ставит на проигрыш своей команды в финале, чтобы заработать.

Михаил получает от психотерапевта необычное домашнее задание, а Лера пробует новую тренерскую методику для команды.

Команда отправляется на следующий этап соревнований в Нижний Новгород.

Валентина Павловна просит Михаила и Леру помириться с тренером сборной.

Преобразившийся Михаил возвращается в команду и узнаёт, что они давно не выигрывали.

Михаил исчезает после возвращения Ирины.

Лев настаивает, что Михаил должен закрыть гештальт в отношениях с Ириной.

Михаил пытается понять кого выбрать - Леру или Ирину.

Команда готовится к домашнему этапу соревнований в Новочепецке.

У Алёши и Лёли свадьба. Там Михаил встречает Леру и Ирину.

Михаил боится ехать на финал в Москву без своего талисмана.