
Вена, 1909 год. Оскар озадачен, когда директор службы безопасности тайно встречается с недавно схваченным известным преступником. Вскоре расследование приводит Макса и Оскара к загадочному предателю по прозвищу Мефисто, который, похоже, проник в самые высокие эшелоны австрийской власти.

Макс оказывается в больнице, а Оскар мучается чувством вины и продолжает поиски предателя в высших кругах австрийского истеблишмента. Когда самого Оскара обвиняют в убийстве, он вынужден скрываться. След приводит его к тайной сети заговорщиков и к встрече с Мефисто, которая оборачивается смертельно опасным покушением, способным спровоцировать мировую войну.