Корейский император Ли Гон пытается закрыть портал между двумя измерениями, открытый злыми силами. Инспектор полиции Чон Тхэ-ыль, которая встречается ему на пути, хочет защитить людей и своих близких - но, конечно же, проникается чувствами к красавцу из другого мира.

Ли Гон скорбит о трагической гибели своего отца. Ли Лим вынужден скрываться — и находит спасение, когда натыкается на дверь, ведущую в параллельную вселенную.

Гон настаивает, что он — император из другого мира. Не верящая ему Чон Тэ-ул отводит его в полицейский участок, где он замечает знакомое лицо.

Хотя Тэ-ул с трудом верит в рассказ Гона, некоторые моменты в его поведении совершенно необъяснимы. На работе она погружается в расследование дела об убийстве.

Когда Тэ-ул теряет свой полицейский значок, она не может не думать о Гоне. Тем временем Кан Син-дже уже сыт по горло вредными привычками своей матери.

Познакомление с миром Гона — это слишком много нового для Тэ-ул, которую привезли во дворец. Недовольный Чо Ён не спускает с неё глаз.

Королевству угрожает возможный военный конфликт. Гон обещает Тэ-ул, что вернётся к ней, и выходит вперёд, чтобы разобраться с ситуацией.

Гон берет Ён с собой в поездку обратно к Тэ-уль. Ему нужно попросить у неё об одолжении, а она, в свою очередь, хочет поделиться с ним чем-то тревожным.

В Корее Луна оказывается на свободе. В Корее Гон и Ён сталкиваются с человеком, который их узнает, а у Син-дже возникают воспоминания из детства.

Гон приближается к тому, чтобы выследить Лима, и просит Чо Ын-супа поменяться местами с Ёном. Письмо от неизвестного отправителя беспокоит Ку Со-рён.

В день Лунного Нового года Гон и Лим сталкиваются лицом к лицу в публичной конфронтации. Тэ-ул откровенно рассказывает Син-дже о потустороннем мире и о своём текущем деле.

К Луне поступает заманчивое предложение. Расследование Гона, связанное с ужасающим убийством, приводит его к старому предателю и позволяет лучше понять замыслы Лима.

Из-за пугающих обстоятельств Тэ-ул вновь оказывается в объятиях Гона. Когда Ён сталкивается с женщиной, которая кажется ему удивительно знакомой, он следует за ней.

Понимая, что Со-Рён замышляет что-то недоброе, Гон ставит её в затруднительное положение. Вернувшись в свой мир, Тэ-ул обнаруживает, что там тоже находится Луна.

Гон и Тэ-ул расстаются, когда он отправляется выполнять то, что с самого начала было его судьбой. Син-дже делает поразительное открытие.

Лим планирует свою следующую встречу с Гоном. Понимая, что есть только один способ исправить ситуацию, Гон принимает мучительное решение.

Последняя попытка положить конец амбициям Лима влечет за собой серьезные последствия. Гон отправляется в дальний путь в поисках Тэ-уль.