СССР, 1990-е годы. В окрестностях небольшого провинциального города арестован маньяк, совершивший страшные преступления. Следователь Олег Брагин уверен, что пойманный им человек — тот самый серийный убийца, за которым он вёл охоту более десяти лет. Через полгода проходит открытое заседание суда над подозреваемым. Толпы людей мечтают разорвать подсудимого на куски, ведь он держал в страхе весь город Придонск. Из Москвы на заседание приезжает эксперт-консультант, психолог Вячеслав Широков. Все ожидают, что он лишь подтвердит версию местного следователя. Но Широков заявляет, что на скамье подсудимых - невиновный человек.

В Полынске зверски убита ресторанная певичка, и следователь Брагин по старой дружбе обращается за консультацией к психиатру Широкову. Внешне убитая очень похожа на солистку популярной группы «Брюлики» Алину Репину. На ее теле преступник оставил гардеробный номерок под номером один. Вскоре на концерте неизвестный ранит ножом саму Алину, а в коридоре находят окровавленного Брагина рядом с телом его соперника - нового мужа своей любовницы…

Ночью в больницу к раненой Алине пробирается мужчина с ножом, девушка бросает в него подушкой и кричит, маньяк в панике отступает. Широков вместе со следователями составляет психологический портрет преступника. Он корит себя за, что отпустил из больницы художника Цыплакова, влюбленного в образ Алины Репиной, а тот исполнил свое грязное желание и залег на дно. Брагина ищет весь город - он сбежал от конвоира, чтобы вернуться на место преступления и еще раз вспомнить все детали.

В прокуратуре предлагают Брагину и Широкову отправиться в турне вместе с группой, чтобы приглядывать за Алиной. В Рязани безбилетники врываются толпой на сцену и срывают концерт, а потом местные бандиты отбирают всю выручку за выступление. Унизительные происшествия не заканчиваются: группу вынуждают выступить перед Ахмедычем, криминальным авторитетом. Он глаз не сводит с солистки…

Алину все-таки не уберегли: она сбежала из гостиницы, чтобы уехать в Москву, но в поезд сесть не успела — ее настиг маньяк. На теле обнаружен билет на концерт — на место номер 2. Слава снова себя ненавидит, ведь это он оттолкнул девушку, когда она пришла к нему. Поэтому он остается в городе и ищет следы, а Олег едет с группой в Ковров — они нашли новую Алину Репину и продолжают гастроли…

Олег и Слава ссорятся, ведь они снова упустили преступника в суматохе. Широкову поступает звонок: появилась третья жертва. Девушка Лина выступала в Комаровке с подставными «Брюликами», и ее подкараулили в гримерке. Психолог бросает все дела и мчится на место преступления. Осмотр показывает: раны многочисленные, как и у первой жертвы, а возле тела снова положили билет с концерта с цифрой 3. На помощь Широкову приехала Лариса — следователь из столичной генпрокуратуры. А у Олега в это время большие неприятности — группе снова не дают покоя бандиты…

Во время последнего выступления погибает Катя, неприметная девочка из «Брюликов». Никто не понял, как это произошло. Сначала на сцену как по команде выскочили неадекватные хулиганы, а когда всех разогнали милиционеры, артистка была уже мертва. Олег и Слава запутаны: зачем маньяк так подставляется, если знает, что именно тут его и ждут? Психолог советует прервать гастроли и распустить группу.

Широков вместе со следователем прокуратуры Долгопрудного и Ларисой приезжает на место преступления, похожего по почерку на предыдущие четыре. Однако он сомневается, что убийство совершил тот же самый маньяк. Вместе со спутниками он разрабатывает три версии произошедшего: либо убийца из Долгопрудного как-то связан с маньяком из Иванова, либо это подражатель, или же это коммерческое убийство.

Бандиты находят Цыплакова и устраивают над ним самосуд. Однако преступники ошибаются: мужчина, с которым они расправились, оказывается лишь однофамильцем подозреваемого в убийствах. Широков, который все еще не верит в виновность Цыплакова, отправляется к его матери…

Цыплакова подозревают в убийстве восьмерых человек — певиц и певцов. На допросе Юрий отрицает свою вину, а затем у него начинается истерика. Сопоставив все факты, Гедеонова вынуждена признать, что он не виновен в гибели всех артистов — Цыплаков не мог расправиться с Анисимовой и одновременно напасть на Машу. Тем временем на месте последнего убийства находят перчатку и окровавленный нож. Широков замечает, что перчатка маленького размера. Неужели маньяк — женщина?

Брагин находит лежащего на полу смертельно раненого Эдика Королевского. Тот успевает сказать, что на него напала девушка. Тем временем у следователей появляется новая версия. Они считают, что артисты, убитые одним точным ударом, скорее всего, жертвы Ярослава Дорошина — хирурга-недоучки, ставшего певцом, финалиста конкурса «Открытие-90». Дорошин изображает сумасшедшего и винит во всем Цыплакова, который его якобы загипнотизировал. Тогда следователи устраивают Дорошину и Цыплакову очную ставку в присутствии Широкова.