Карнивал Роу

Виньетт вместе с Кейном и Федрой крадет лекарства, но их оказывается недостаточно для всех нуждающихся, а Далия не одобряет ее действия и приходит в ярость. Под властью Джона Брейксnира Бург лишается рабочей силы, и Фило настаивает на его отставке.

Агрей и Имоджен прибывают на берег, и пока Имоджен удивляется взаимодействию людей и сказочных существ. Агрей оказывается под угрозой. Фило делится своим планом с Виньетт, но он не вызывает у нее восторга. Тем временем Турмалин страдает от своих жутких видений , а Уна оказывается раненой.

Фило хочет расследовать убийство, а Виньетт уверена, что за эти делом стоит полиция. Миллуорти убеждает Фило отказаться от его плана, в то время как Софи рассказывает прессе о своей заботе о больных. Фило понимает, что видения Турмалин могут помочь ему найти убийцу.

Агрею снится кошмар, но Имоджен уверяет его в том, что им нечего бояться. Он хочет узнать о тех, кто жил раньше в их комнате, в то время как Фило пытается остановить Виньетт и не дать ей отомстить. Все это заканчивается жестокими разборками с полицией, в которой Фило не сможет ничем помочь своей любимой.

Виньетт предстает перед судом , и Фило всеми силами пытается помочь ей избежать наказания. Джона в шоке от того, что Уайнтраут рассказывает о Софи в парламенте, в то время как Турмалин проводит ритуал дnя помощи Виньетт. Неожиданно для себя Софи оказывается в одной тюрьме с феей.

Пока Имоджен и Агрей в тайне планируют побег, Кастор приглашает их на вечеринку и рассказывает историю Леоноры. Агрею приходится решать, что будет с Эзрой, в то время как Фило предстоит пережить пытки. Его навещает констебль Бервик в надежде на то, что Фило поможет найти Спараса.

Агрей и Имоджен приступают к своему плану побега, но им мешает неожиданное нападение Пакта. Тем временем Фило возвращается в Бург в подавленном состоянии и сожалеет, что не защитил фей. Виньетт пытается покинуть Бург, но за ее голову назначена награда, и это оказывается не так просто.

Агрей узнает, почему Имоджен не была замужем, когда они познакомились, а Эзре открывается правда о прошлом Агрея. Тем временем Виньетт узнает об истинной причине нападения Черного Ворона, а Фило и Домби находят сотни убитых. Миллуорти приходится признаться в том, что Бург хотел отбить Тирнанок.

После пропажи Виньетт Фило обращается за помощью к Турмалин, но Дарий не хочет его пускать. Тем временем Леонора всеми силами пытается убедить Виньетт присоединиться к ней, и после беседы с Кейном и Федрой она принимает решение. Имоджен понимает, что ее любимый в опасности.

Карнивал Роу превращается в ужасающее поле битвы. Виньетт бросает «Новую зарю» ради «Турмалины». Фило несколько раз ускользает от смерти, но вскоре удача может отвернуться от него.