14-летний подросток из Нью-Йорка Фрейзер Уилсон по воле родителей оказался на военной базе в Италии. Там он знакомится с другими ребятами, включая Кейтлин Харпер, с которой у него завязываются отношения. Вместе с друзьями они наслаждаются солнцем, морем и пляжем, но внутри Фрейзер скучает по своему другу Марку, который остался в Штатах. Всё усложняет местный военнослужащий Джейсон, к которому Фрейзер начинает испытывать романтические чувства.
Эпизоды
Сару назначают командиром воинской части в Италии, так что она вынуждает своих жену и сына Фрэйзера начать новую жизнь в небольшом городке на побережье. Юноша в действительности мало интересуется общением со сверстниками, но ровно до тех пор, пока не встречает Кейтлин.
Кейтлин продолжает флиртовать с девушками, спорить с отцом и искать новые пути для выражения своих ощущений. Однако вскоре Фрейзеру становится известен секрет девушки, из-за которого их общение меняется навсегда.
Компания начинает распадаться после разрыва Кейтлин и Сэма. И пока Сэм тонет в раскрытых объятиях Бритни, Кейтлин встречается с волной осуждения за дружбу с Фрейзером.
Крейг делает спонтанное предложение своей девушке из Италии. В итоге его друзья решают устроить для парня по-настоящему незабываемый праздник и провести свадьбу в гавайском стиле.
Кейтлин собирается встретиться с Джулией, девушкой, которую она встретила, когда одевалась мальчиком. Она просит Фрейзера подстричь ее волосы и помочь ей сойти за парня. Встреча заканчивается неожиданным образом. Тем временем Фрейзер идёт в кино и там натыкается на Джонатана, они проводят весёлый вечер вместе.
Отец Кейтлин наказывает ее за стрижку. Он берет ее с собой на охоту и пытается понять, что с ней происходит, но не может понять дилемму ее личности. Тем временем Джонатан и Фрейзер проводят день вместе.
Крейг погибает в Афганистане от бомбы. На работе отец Кейтлин винит в случившемся мать Фрейзера. Из-за этого друзья от него отварачиваются, и не берут с собой отдать дань уважения покойному другу.
Кейтлин собирает вещи чтобы покинуть базу и переехать с семьёй в Чикаго, когда Фрейзер предлагает сорваться и поехать вместе на концерт в Болонью. По пути Фрейзер встречает парня с которым находит много общего, а Кейтлин проводит захватывающую ночь, которая в конечном итоге меняет для нее все.
