Мир, в котором когда-то существовала магия, уже давно лишён её. Эта история начинается, когда самая обычная старшеклассница Мангэцу Кохината встречает Сингэцу Эрнесту Фуками, вернувшуюся в Японию из Германии в ночь полнолуния.

В ночь кровавого полнолуния Мангэцу Кохината, самая обычная старшеклассница, возвращается в класс, чтобы забрать то, что она там забыла… и вдруг оказывается посреди Гранбельма, битвы, в которой должен определиться один истинный маг. Сингэцу, которая тоже участвует в битве, рассказывает Мангэцу о том, что когда-то мир был полон магии. Ничего не понимая, Мангэцу пытается сбежать, но затем…

Когда наступает рассвет, Мангэцу просыпается в квартире Сингэцу. Провожая Мангэцу домой, Сингэцу рассказывает ей о магах и Гранбельме. Решив, что Мангэцу не хочет сражаться, Сингэцу готовится стереть её воспоминания, но приём не срабатывает. Когда Сингэцу решает оставить всё как есть, Мангэцу просит её побольше рассказать о Гранбельме…

В школе Мангэцу случайно сталкивается с Анной, которая говорит, что Сингэцу разрушила её семью. На следующий день во время обеда Мангэцу сообщает Сингэцу, что хочет участвовать в Гранбельме. Позже по дороге из школы Сингэцу предлагает помочь, но тут мимо проезжает машина, в которой сидит Анна и её семья…

Мангэцу участвует в Гранбельме во второй раз. В то время как битва становится всё более напряжённой, а девушек захлёстывают эмоции, Мангэцу и Сингэцу сражаются против Цзи Гуань Луна, Арманокса Нэнэ. Но тут к ним приближается ещё один Арманокс…

Нэнэ раскрывает себя перед Мангэцу и Сингэцу, обещая честно с ними сразиться. Затем, во время следующего полнолуния, Мангэцу и Куон вместе противостоят Цзи Гуань Луну в соответствии с планом, который они составили ещё до начала битвы. Сингэцу же в это время отвлекает Анну. После обмена атаками Мангэцу наконец-то выясняет, где прячется Цзи Гуань Лун…

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.