
Спустя два десятилетия Мэри-Энн возвращается в родной Сан-Франциско на празднование 90-летия Анны Мадригал. Однако далеко не все рады ее видеть. Особенно ее дочь Шона и бывший муж Брайан, которых она бросила двадцать пять лет назад, чтобы полностью сосредоточиться на карьере.

Мэри-Энн решает остаться в Сан-Франциско и рассказать Шоне правду. В отношениях Джейка и Марго наступает переломный момент. Анна встречает нового мужчину.

Анна получает сообщение с угрозами. Мэри-Энн пытается помириться с Брайаном. Джейк и Марго посещают семейную вечеринку по раскрытию пола.

Мэри-Энн собирает команду для спасения Барбари-лейн и пытается найти общий язык с Шоной. Вечер с друзьями Майкла приводит к ссоре между ним и Беном.

Мэри-Энн и Шона вместе выясняют, что происходит с Анной. Майкл ищет новое жилье. Шона делится чувствами с Клэр.

Все заботятся об Анне после того, как она попадает в больницу. Близнецы приглашают в дом ДиДи «влиятельных людей». Мэри-Энн и Брайан беседуют по душам.

Шона погружается в семейную историю. Мэри-Энн помогает Сэму разузнать о прошлом Анны. Бен передумывает насчет жилья Майкла.

Анна вспоминает о том, как 1960-х приехала в Сан-Франциско, как впервые подружилась с трансгендерными женщинами, и о том, как начала встречаться с новым мужчиной. Но ведь нельзя иметь всего...

Время истекает, Мэри-Энн, Майкл и Брайан идут по следу человека, угрожающего Барбари-лейн. Анна раскаивается перед старой подругой.

Борьба за Барбари-лейн движется к развязке. Джейк и Марго вносят ясность в отношения. Утро после праздничного вечера приносит неожиданную новость.