Сюжет аниме сосредотачивается вокруг семнадцатилетнего ученика старшей школы по имени Итиро Сато и его учительницы Каны Кодзимы, известной своим нравом, за который получила прозвище «Учитель-демон». Однако перед Итиро строгая учительница предстаёт простой и неуклюжей, из-за чего парень постоянно попадает в неловкие и пикантные ситуации с участием Каны в самых разнообразных местах: в мужской ванной, в мужской бане, в бассейне, в школьном медкабинете и в других, не менее интимных местах. За их насыщенной жизнью нам и предстоит наблюдать.

Таро случайно заходит в общественную баню и обнаруживает там свою учительницу Кану Кодзиму, что приводит к серии крайне неловких и откровенных ситуаций.

Во время урока плавания Таро и Кана остаются в бассейне после занятий, и их неловкое положение усугубляется внезапным появлением других учеников.

Таро помогает Кане в спортивном зале, но их совместная тренировка быстро перерастает в череду двусмысленных и смущающих моментов.

Попав в снежную бурю по пути домой, Таро и Кана вынуждены согревать друг друга, что случайно стирает границы между учителем и учеником.

Кана попадает в больницу, и Таро приходит её навестить, но их импровизированное свидание в палате оказывается полным неожиданных и пикантных сюрпризов.

Во время поездки на горячие источники Таро и Кана случайно оказываются в одной бане, что приводит к самым откровенным и комичным сценам сезона.

На школьной экскурсии Таро и Кана пытаются скрыть свои растущие чувства, но случайные встречи в гостиничных номерах только всё усложняют.

На летнем фестивале Кана надевает красивое юката, и Таро не может отвести от неё взгляд, пока они вместе наслаждаются праздником и фейерверками.

Класс едет на пляж, и Таро с Каной проводят день, полный игр на песке и купания, который заканчивается очень интимным моментом на закате.

Из-за тайфуна Таро и Кана вынуждены укрыться в пустой школе, где их вынужденное заточение приводит к искреннему разговору о чувствах.

После всех испытаний Таро решает признаться Кане в своих чувствах после уроков, но их романтический момент снова оказывается под угрозой срыва.

Таро приглашает Кану к себе домой, чтобы наконец остаться наедине, без помех обсудить их зарождающиеся отношения и сделать следующий шаг.