Астрономы обнаружили передачу данных из другой галактики, что является очевидным доказательством разумной внеземной жизни. Жители земли ждут дальнейшего контакта, но им не придется долго ждать.

После спасения человечества Билл Ворд оказывается в тюрьме. Озлобленный из-за этого, он заинтересовался новой темой: многие люди по всему миру стали жертвами таинственных видений, включая и агента МИ5 Зою. А тем временем, открытие чёрной дыры побуждает Катрин заняться расследованием этого глобального феномена.

Космонавты Джульет Аркетт и Ричард Галлахер наблюдают живьём теории Катрин в космосе, в то время как Адина готовит месть человечеству. Оплакивая смерть свой сестры, Катрин решает исследовать феномен с помощью Йоханнеса. Неожиданная встреча Зои с Каримом заставляет её продолжить своё расследование глобального психоза. Столкнувшись с ущербом, который причинила Адина своим нападением, Зоя решается обратиться к Биллу чтобы помешать планам пришельцев.

Ричард получает новые данные касающиеся глобального феномена. Катрин придётся пойти на риск ради продолжения своего исследования, но готова ли она к этому? А в это время новые открытия ставят преданность Марты под вопрос, а Зои также вынуждена идти на жертвы при помощи своих новых союзников.

После предательства Том заключает неожиданный альянс с Зои. Будучи лицом к лицу с подростком, Билл вынужден снова отвечать за последствия своего жертвоприношения. Зоя предпринимает решительный шаг чтобы остановить планы Адины. В параллельном мире Катрин узнаёт что межзвёздная активность плохо влияет на людей. Она отправляется на поиски решения, но оказывается в серьёзной опасности.

Марта невольно становится виновницей перестрелки, приведшей к серьёзному ранению одного из персонажей. В параллельном мире Катрин и Сэм достигают своего пункта назначения, но сталкиваются с непредвиденным итогом. Билл пытается выйти на связь с Катрин, но так как это оказывается невозможным, он прибегает к радикальному решению.

Билл продолжает исследования в области открытий Катрин и ломает смертельные планы пришельцев, но его группа снова оказывается в опасности. Тем временем стычка с пришельцами оканчивается трагически. Катрин втайне вынашивает планы против её похитителей, но сможет ли она оставить Сэма?

Катрин делится жизненно важной информацией о чёрной дыре с Ричардом. Марта разгадывает деструктивные планы Адины, которым противостоит группа сопротивления. Остаётся совсем мало времени и группа вынуждена пойти на ещё больший риск и принести жертвы ради спасения мира.

Не в состоянии более противостоять планам Адины, у Билла нет другого выхода, кроме как рискнуть всем, пока его товарищи готовятся к жестокому концу. А в космосе Ричард и Джульет понимают, насколько близко человечество подошло к уничтожению, но смогут ли они пойти на крайние меры чтобы спасти Землю?