Действие происходит в эпоху Тайсё. Ещё с древних времён ходят слухи о том, что в лесу обитают человекоподобные демоны, которые питаются людьми и ходят по ночам, ища новую жертву. Но... это же просто легенда, ведь так?.. Танджиро Камадо — старший сын в семье, потерявший своего отца и взявший на себя заботу о своих родных. Однажды он уходит в соседний город, чтобы продать древесный уголь. Вернувшись утром, парень обнаруживает перед собой страшную картину: вся родня была зверски убита, а единственной выжившей является Нэзуко — обращённая в демона, но пока не потерявшая всю человечность младшая сестра. С этого момента для Танджиро и Нэзуко начинается долгое и опасное путешествие, в котором мальчик намерен разыскать убийцу и узнать способ исцеления для своей сестры. Но в состоянии ли дети преодолеть все трудности и вернуться домой?

Хашира, Санеми и Игуро вместе со своими товарищами отправляются в заброшенный замок на вершине горы для выполнения задания, в то время как Танджиро лечится в особняке Бабочек от ран, полученных в деревне Мечников. Позже Хашира собираются в особняке Убуясики на собрание, где Муичиро рассказывает, как появились метки. В попытке укрепить весь Корпус истребителей демонов снизу вверх начинается тренировка Хашира...

Внезапно перед Тамайо появляется ворон Касугай Кагаи и приглашает её в штаб-квартиру истребителей демонов — несмотря на то, что она демон. Тем временем, получив письмо от Кагаи в особняке бабочек, Танджиро навещает Гию, который не участвует в тренировке Хашира. Сначала Гию отвергает Танджиро, но тот терпеливо продолжает попытки поговорить с ним. Гию, уступив настойчивости Танджиро, начинает объяснять причину своего отказа от участия в тренировке.

После разговора с Танджиро Гию удаётся преодолеть своё прошлое «я» и решить присоединиться к тренировке. Тем временем раны Танджиро заживают достаточно, чтобы он тоже мог присоединиться к тренировке, и он отправляется на свою первую тренировку к бывшему Хашире, Узуи.

После завершения тренировки с Узуи, Танджиро отправляется в резиденцию Токито. Мечники-истребители демонов, уже начавшие тренировку, обескуражены интенсивными тренировками и резкими словами Муичиро. Танджиро слышит, как мечники обсуждают, можно ли что-нибудь с этим сделать...

После завершения тренировки у Мицури, Танджиро отправляется на тренировку к Игуро. Прибыв на место, он обнаруживает, что Игуро ждет его, явно разгневанный. Сможет ли он выдержать эту ужасную тренировку, где ему предстоит отточить свои навыки владения мечом?

Танджиро и Зеницу отправляются на тренировочную площадку Химедзимы, расположенную глубоко в горах, и воссоединяются с Иносуке и Муратой. Тренировка Танджиро начинается с падения в водопад, но он испытывает трудности из-за холода и тяжести воды.

Танджиро с трудом справлялся с заданиями Химеджимы. Теперь, получив совет от Гени, с которым он случайно познакомился, ему наконец-то удаётся сдвинуть валун. Сможет ли Танджиро, благодаря этому прорыву, преодолеть суровые тренировки Химеджимы?

В тихую лунную ночь Кагая наконец встречает Музана Кибуцудзи, который появляется в особняке Убуясики.