Расследование жестокого убийства молодой девушки оборачивается сложной психологической драмой, поднимает вопросы человеческих ценностей и смыслов, волнующих каждого: верность и предательство, цинизм и сострадание, месть и смирение. Детективная захватывающая интрига, в ходе развития которой подозрение падает на каждого из главных героев, держит зрителя в постоянном напряжении до последнего кадра. Но один из основных вопросов, который ставит фильм: удастся ли героям сохранить себя и остаться людьми?

На рыболовецком траулере в сетях с рыбой обнаружено тело Анатолия Ильина со следом удара на виске. Дроздов отправляет Москвину в порт проверить труп.

Москвина находит в вещах погибшего Ильина билеты на футбольный матч. Чистяков просматривает видео с камер и узнаёт, что на стадионе Ильин был вместе с Олей Немченко.

По мнению Москвиной, в первую очередь необходимо выяснить канал поступления таблеток с «драконом», после чего они смогут выйти на предполагаемых убийц Ильина.

В разгар рабочего дня в терминале Карпова отключают электричество. Выясняется, что энергетическая компания отключила его, но всем ясно, что это дело рук Ферналиева.

Следователи обнаруживают переписку Оли с неким человеком, который напоминает серийного убийцу, известного под кличкой Сказочник. Но он уже несколько лет сидит.

Следователи находят фирму, которая за день до гибели Ильина заключила соглашение с банком о реструктуризации долга. Руководитель фирмы заявляет, что не знаком с Ильиным.

Один из приближённых Карпова узнаёт, что Ферналиев стал появляться у его знакомой, бывшей проститутки. Это можно использовать как компромат.

Немченко звонит среди ночи Москвиной. Он уверен, что знает кто похитил Олю и где её держат и просит немедленно прислать спецназ.

Чистяков продолжает личные отношения с Кристиной, одной из подозреваемых. Несмотря на недовольство Москвиной, он пока не готов прекратить эту связь.

Ферналиев требует у начальника порта Киреева обеспечить его судну приоритетную разгрузку и мгновенное оформление документов, но неожиданно получает категорический отказ.

Гоша, человек, который недавно утверждал, что знает убийцу Ильина, найден мёртвым. Он был отравлен смертельной дозой транквилизаторов.

Карпов выходит из тюрьмы. Он готов на всё, чтобы уничтожить Ферналиева, но не знает, что тот уже нанёс ему удар. Москвиной удаётся найти зацепку.