
Сестра Милдред Рэтчед хочет устроиться на работу в психиатрическую больницу Люсии, куда вот-вот поступит новый пациент — известный убийца Эдмунд Толлесон.

Доктор Хановер демонстрирует новейшую процедуру. Рэтчед навещает человека, пережившего резню Эдмунда, и присоединяется к Гвендолин на прогулке по Монтерею.

Хановер делится с Рэтчед своим мрачным секретом, узнав, что женщина из его прошлого пообещала награду за его голову. Сестра Бакет применяет бесчеловечный метод лечения.

Рэтчед помогает Эдмунду удовлетворить его нужды и предлагает свои услуги Уэйнрайту. Устав жить во лжи, Гвендолин уходит от мужа.

Получив повышение, Рэтчед планирует устроить в больнице танцы и просит Гвендолин быть ее спутницей. Ленор делает Рэтчед предложение.

Влюбленные беглецы ищут убежища в заброшенном доме на ферме. Рэтчед идет на кукольный спектакль и ее охватывают болезненные воспоминания о детстве.

Когда всплывают секреты из прошлого, соперницы берутся за дело. Хановер идет на риск, что в итоге оказывается на руку Рэтчед.

Проходит месяц. Рэтчед пытается спасти Эдмунда от электрического стула и надеется начать новую жизнь с Гвендолин.