В центре сюжета находятся два прекрасных принца и маленькая эльфийка-убийца. Вместе они отправляются в невероятное приключение по своему фэнтезийному миру. Уже несколько столетий подряд мир разделился на запад и восток: в первой части располагаются магические земли, а во второй расположены пять королевств. Между ними простирается граница, которую все время охраняет величественный Король Драконов. Но однажды люди решаются на опрометчивый поступок и, применив черную магию, убивают не только Короля Драконов, но и его наследника, который вот-вот должен был вылупиться из яйца. Теперь спасти весь мир под силу только главным героям.

На вершине Звездоскрёба Космо получает зловещее пророчество о судьбе Зедии. Пока Каллум возвращается в опустевший Католис, Аравос замышляет новый план.

Напряжение растёт: Эзран пытается восстановить Католис и определить наказание для Рунана. Тем временем Клаудия, Аравос и Терри ищут спрятанную карту.

Терри ведёт группу в Сад невинных, где Аравос и Клаудия изготавливают первобытный камень. В Люкс Аурее Джанай предстоит принять непростое решение относительно Карима.

После эмоционального воссоединения Рейла проходит ритуал, чтобы отменить своё изгнание. Терри переживает душераздирающее разочарование в Клаудии.

Отчаянно пытаясь остановить Клаудию, Терри раскрывает ужасные планы Аравоса. Амайя в последний раз обращается к Кариму, а Каллум и Рейла разделяют мирный момент.

В последней попытке переубедить Клаудию Сорен преподносит ей сюрприз в виде близкого человека. В Серебряной роще Каллум борется со своей внутренней тьмой.

Пока Каллум с друзьями пытается помешать Аравосу вызвать Вечную ночь, попавший в ловушку звёздный эльф преподаёт Эзрану мрачный урок истории.

Шокирующее предательство переломит ход событий в пользу Аравоса. Когда на них надвигается Вечная ночь, Каллум и его союзники объединяются в отчаянном последнем бою.

Когда финальная битва достигает своей кульминации, Каллум решает принять свою судьбу. Вмешательство Клаудии вынуждает Рейлу принять душераздирающее решение.