Сибирский отшельник, чья жизнь была разрушена жерновами Великой Октябрьской революции, проводит 17 лет в добровольном изгнании. Узнав о нападении фашистской Германии на СССР, бывший казачий офицер, не задумываясь, устремляется на фронт, чтобы защитить родную землю.

Летом 1945 года советское командование перебрасывает на Дальний Восток часть высвободившихся на западе войск для наступления на Японскую армию, находящуюся на территории Китая. В июле в расположение одной из дивизий пробирается солдат, зараженный оспой. Он рассказывает, что японские военные содержали его в биологической лаборатории, занимающейся разработкой вирусного и бактериального оружия.

Для выяснения достоверности показаний беглеца в тыл к японцам отправляют разведгруппу Кравцова и Родина, которую усиливают несколькими диверсантами, знающими китайский и японский, а также резидентом в Японии — Ченом. Возглавляющий охрану лаборатории полковник Танагути устраивает засаду на пути диверсионно-разведывательной группы. В результате боя подразделение японских войск уничтожено, кроме самого Танагути, которому удается бежать. Теперь для него поимка разведгруппы становится делом чести…