Джек Парсонс - знаменитый инженер, химик и оккультист. В 1930-х молодой человек, с детства увлекавшийся реактивным движением, начал работать уборщиком на химическом заводе в Лос-Анджелесе. Вскоре благодаря врождённому таланту и амбициям Парсонс смог положить начало американскому ракетостроению и стал одним из ключевых основателей Лаборатории реактивного движения. Однако интересы Парсона не ограничивались химией. В начале 1940-х, после кратковременного периода увлечения марксизмом, Парсонс заинтересовался учениями английского оккультиста Алистера Кроули и вместе с женой Хелен присоединился к калифорнийскому отделению ордена восточных тамплиеров.

Армия США предлагает Джеку, Ричарду и остальной команде выполнить миссию, которая может изменить ход Второй Мировой войны и повлиять на личную жизнь Джека. Супружеская пара пытается помочь сектантам, но спокойствие длится недолго: в город возвращается старый знакомый, влекущий массу проблем.

Магус приглашает Эрнеста пожить в доме пастора, чем вызывает у гостя подозрения. Ричард обнаруживает секрет Марисоль, который может разрушить отношения пары. Пытаясь подобраться к секте, Патти делится с Джеком шокирующим открытием. Новый проект уже в работе, и на помощь приходит неожиданный персонаж.

Из лаборатории исчезает новейшая формула горючего, созданная Джеком, и изобретатель обращается к Эрнесту за помощью. Сьюзи и Магус разрабатывают план, как наладить отношения с высокомерными соседями. Вёрджил узнаёт правду о Патти и собирается исправить ситуацию своими руками.

Открытие Джека приносит учёному признание Эрнеста, но раскалывает секту на партии, одна из которых собирается выяснить суть так называемого "чуда". Марисоль пытается разузнать семейную тайну, но давление девушки заставляет Ричарда прятаться за научной работой. Сьюзан обращается за помощью к Эрнесту, чтобы навсегда избавиться от посягательств Вёрджила.

Планам Джека угрожают все возрастающие подозрения агента Уоллеса о связи ученого с Алистером Кроули. Герой решает пригласить Уоллеса, генерала и своих военных коллег на ужин, чтобы развеять все сомнения. Однако попытки Эрнеста получить превосходство мешают светскому вечеру.

После ужасной вечеринки Джек лишается доверия властей и вынужден пойтина сделку с Уоллесом, чтобы вернуть своё положение. Полиция начинает расследовать деятельность секты, и неожиданное предательство раскрывает секреты всех её членов. Ричард, Ченг и Мешулам отправляются в Лондон, а Патти получает то, что давно хотела.

Отношения Сьюзан и Патти находятся на грани, но сёстрам придётся объединить усилия, чтобы достичь цели. Марисоль получает шанс по-новому взглянуть на свой брак. Джеку удаётся вернуть военный контракт, но сможет ли учёный примириться с новыми условиями? Хотя власть Джека в секте возросла, удастся ли ему удержать бразды правления, когда в особняке появится новый житель?