Охотник на вампиров спасает осажденный город от армии дьявольских чудовищ под предводительством самого Дракулы.

Бельмонт и Сифа по-прежнему сражаются с верными Дракуле чудовищами, но им это начинает надоедать. Тем временем к Алукарду заявляется гость.

Ленор уговаривает Гектора не испытывать терпение Кармиллы. Бельмонт и Сифа знакомятся с Замфир, грозной и недоверчивой стражницей.

Айзек докучает Варни. Вампирши Морана и Стрига получают срочное сообщение от Кармиллы. Бельмонт и Сифа осматривают Тырговиште.

Алукард отправляется в Данешти, где эффектно появляется в последний момент. А ученый Сен-Жермен размышляет о своем извилистом пути.

С помощью Греты Алукард берется проводить жителей деревни в замок, где они будут в безопасности. Сифа недовольна решениями Замфир. Айзек берется за дело.

Айзек и его армия ночных тварей нападают на замок Кармиллы, а Гектор спешит закончить приготовления до начала кровавого воссоединения.

Варни и Ратко видят, что их задумка работает, но кому достанутся лавры? Замфир наконец приводит Бельмонта и Сифу в подземелье.

Бельмонт, Сифа и Замфир сражаются с Варни, Ратко и их нечестивой армией. На замок Алукарда нападают, а Сен-Жермен рассказывает, что он задумал.

Бельмонт и Сифа объединяются со старым другом Алукардом — и как нельзя вовремя. В разгаре битвы Варни показывает свое истинное лицо.

Не желая жить в клетке, Ленор выбирает другую судьбу. Алукард открывает ворота замка. Сифе кажется, что она навсегда потеряла Бельмонта.