Сэди Эллис — умная, шикарная женщина и успешный адвокат в юридической фирме. Её новый клиент — Уильям «Билли» Конвэй. Харизма — второе имя этого мужчины. Билли мог совершить, а мог и не совершить жестокое преступление, в котором его считают виновным. Хуже всего то, что Сэди начинает влюбляться в него, и быть безучастным профессионалом ей уже не получится.

Успешный адвокат Сэди Эллис начинает влюбляться в своего харизматичного клиента, хирурга Билли Бреннана, обвиняемого в убийстве своей подруги 24 года назад.

Сэди помогает бывшему судье добиться права видеть свою жену, страдающую болезнью Альцгеймера. Ее дети считают, что мать из-за болезни не способна узнавать отчима, а потому его интимные отношения с ней приравниваются к насилию.

Сэди находит новую улику, и объяснения Билли ее не удовлетворяют. Ник и Кемерон защищают экстрасенса от обвинений в мошенничестве.

Сэди опрашивает бывших одноклассников Билли, надеясь найти объяснение новой улике, и защищает лучшую подругу детства, которая нарушила условия испытательного срока. Исайя судится с бывшим партнером и другом, который давно стал его конкурентом.

Студентка колледжа, пережившая сексуальное насилие, пытается добиться справедливости всеми возможными способами. В деле Билли появляется новый свидетель.

Исайя и Сэди получают важные сведения о сообщнике Кэролайн. Кэм и Альберт представляют в суде трансгендерную женщину, на которую напал известный бейсболист.

Ник и Тиффани помогают Сэди и Альберту прослушать многочасовые записи, в которых может оказаться что-то полезное для защиты Билли. Кэм соглашается представлять Кэролайн на ближайшем слушании об условно-досрочном освобождении.

Для слушания об удо Сэди нужно подготовить речь о том, какой матерью была Кэролайн. Из-за человека, одержимого жаждой мести, ее освобождение под угровой. Ник впервые выступает в суде как адвокат. Отношения Кэм и Питера выходят на новый уровень.
Узнав правду об отношениях Билли и Сэди, Альберт берет на себя роль главного адвоката. Кэм и Ник защищают женщину, которую обвиняют в сговоре с целью убийства. Тиффани пытается прийти в себя после разрыва с женихом.
Альберту и Сэди все сложнее работать вместе над делом Билли, поскольку доверие подорвано. Питера рассматривают как кандидата на должность прокурора штата.
Сэди и Альберт уговаривают Билли не давать показаний. Кэм никак не может простить Питера. Новый подзащитный Ника и Тиффани - товарищ Ника, с которым они вместе сидели в тюрьме.
Сэди произносит заключительную речь на процессе по делу Билли и узнает, что у ее матери рак. Тиффани и Кэм защищают женщину, страдающую лунатизмом, от обвинений в убийстве.
После того, как присяжные вынесли вердикт, Сэди узнает об обстоятельстве, которое могло повлиять на все дело. Билли с помощью семейных связей добивается освобождения Кэролайн. Нику предъявляют обвинения в убийстве.