Миднайт, Техас

Манфред обнаруживает себя похороненным заживо и видит серию галлюцинаций с призраком своей бабушки. Компания отправляется на инаугурацию в Кристал Спа, которая кажется им фарсом. Несмотря на недоверие к нему, Кай Люcеро помогает растерявшимся героям.

Манфред обнаруживает призрака, убивающего гостей Кристал Спа, и расследует происхождение этого призрака. Оливия и Лем переживают новый виток их отношений. Фиджи и Бобо узнают печальную правду о своей паре.

Фиджи и Манфред пытаются разобраться, кто или что хочет убить Бобо. Преподобный Эмилио Шиэн мучается чувством вины из-за своего темного прошлого. Джо увлекается новой «ночной работой» без ведома своего мужа.

Лем обнаруживает на ступенях церкви труп женщины, недавно родившей сверхъестественное существо. Вскоре появляются преследователи этой женщины и рассказывают правду о происхождении ее ребенка. Фиджи всеми силами пытается прекратить отношения с Бобо.

Лем решает осчастливить Оливию, мечтающую о ребенке. Пейшнс продолжает свою интригу с Манфредом. Джо предлагает Фиджи поискать помощи у других ведьм. Происходит таинственное убийство, и Манфред его расследует.

Пейшнс пытается оправдать методы Кая перед Манфредом, и последний решает проверить это с помощью Лема. Крик получает таинственные голосовые сообщения, которые в итоге раскрывают тайну. Фиджи решает свою судьбу и проверяет ее вместе с любимым.

В городке готовятся к похоронам, разыскивая тело и пытаясь решить загадку. Бешеный Чуи носится по округе, угрожая жизни всех героев. Кай ставит Пейшнс перед выбором сторон. Отношения Фиджи и Бобо портятся.

Манфред сталкивается с коварностью Пэйшнс и Фиджи, которые решают по одному избавиться от жителей городка. Манфреду удается найти помощника и узнать больше о прошлом Пейшнс. Бобо и Оливия становятся свидетелями ярости Фиджи. Начинается темный ритуал.

Кажется, Пейшнс и ее подручные захватили городок. Фиджи создает нового помощника и пытается построить армию. Угроза нависла над всеми жителями, пока герои безуспешно пытаются сбежать из заключения. Горожане сталкиваются с демоном, который предлагает свою помощь, чтобы вернуть человеческую сущность одного из них.