Чисэ Хатори жила жизнью, которая была наполнена отчужденностью и насилием, а также лишена любой формы любви и заботы. Без семейной заботы и ласки, девочка пережила все тяжести жизни. И вот, когда вся надежда угасла, произошла судьбоносная встреча. После того, как человек с черепом зверя, имеющий сверхъестественные силы, выкупил ее с рабовладельческого рынка — жизнь Чисэ больше никогда не будет прежней. Этот человек является «магом», колдуном огромной силы, который решает спасти Чисэ Хатори от уз плена. Маг делает смелое заявление: «Чисэ станет моей ученицей и моей женой!».

Чисе — ученица и будущая невеста Чародея Терни, Элиаса. Они получают посылку от Анжелики из Лондона: в основном учебники, за исключением одной особой книги.

Волшебник леса приглашает Чисе в свою библиотеку. Сначала Чисе не хочет, но между ними завязывается крепкая дружба, которая окажет на нее долгосрочное влияние.

Чисе продолжает свою историю. Когда Чисе покинула коттедж, она увидела дух Миуры, который рассказал ей о Ниикуре Маюми, молодой женщине, к которой он был привлечен, но их отношения не могли развиваться из-за их разных позиций. Вернувшись в настоящее, Чисе находит Ниикуру Маюми, которая теперь является старушкой в больнице, и дает ей книгу, за которую она очень благодарна.