Нью-Йорк 1970-х продолжает раскрываться с неизведанных сторон. Дело дошло до порно. Cериал от создателя «Убойного отдела» и «Прослушки» Дэвида Саймона поведает историю легализации и последовавшего за ней бума порно-индустрии. Этот беспорядочный мир процветал, пока его не «притормозили» эпидемии наркотиков и ВИЧ. Сериал частично построен на биографии братьев-близнецов, предводителей местной мафии. Что интересно, их обоих играет Джеймс Франко, кстати, он же исполнительный продюсер. Главная женская роль – проститутки по прозвищу Кэнди – досталась Мэгги Гилленхол.

Накануне 1985 года измученный Винсент воссоединяется со своей бывшей женой Андреа, в то время как его открытые отношения с Эбби становятся все более отдаленными; Кэнди и Харви не сходятся во мнениях о том, как ориентироваться в быстро меняющемся будущем; только что выйдя из реабилитационного центра, Лори возвращается к работе.

Фрэнки выводит свой любительский порнобизнес на новый уровень и в итоге сталкивается с Руди, который подталкивает Винсента к увеличению прибыли; Лори советуют быть более послушной после того, как она осмеливается постоять за себя на съемочной площадке.

Эбби знакомится с граффити-художницей по имени Пилар и отправляется в неожиданное путешествие в центр города; Кэнди устанавливает твердую линию с Хэнком, когда дело касается денег; Тодд пересматривает свои приоритеты и просит поддержки Пола; Мелисса вынуждена столкнуться со своим прошлым.

Лори возвращается в Нью-Йорк на прослушивание и сталкивается со знакомыми лицами; Кэнди разговаривает со своими критиками на встрече «Женщины против порнографии»; Элстон делает решительный шаг, чтобы добиться успеха для Голдмана.

После закрытия клуба обезумевший Винсент следует по опасному пути; Пол обращается к родителям Тодда; Кэнди сражается с Харви из-за своего последнего сценария; Лори выходит на танцевальный кружок с неоднозначными результатами.

После личной потери Кэнди находит эмоциональную основу своего последнего фильма; Эбби сталкивается с Винсентом после того, как делает тревожное открытие; Пол обращается к активизму, поскольку эпидемия СПИДа продолжает опустошать гей-сообщество Нью-Йорка.

Борющаяся Лори обращается за помощью к Кэнди, прежде чем снова посетить «Двойку»; Кэнди заключает сделку, чтобы обеспечить финансирование своего фильма; Эбби выступает против последней фазы реконструкции Мидтауна; Томми объясняет Винсенту новый мировой порядок.

В «Двойке» происходят большие перемены, поскольку Джин видит возможности в городском кризисе общественного здравоохранения; Винсент пытается выбраться из-под каблука мафии и заключает мир с Эбби; Кэнди делает важный выбор в своих отношениях с Хэнком.