Главный герой - Родион Меглин - загадочная и неординарная личность, следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода. Выпускница юрфака Есеня, получает направление в отделение полиции, в котором служит Меглин, и становится его стажером. У девушки есть личные мотивы для работы с прославленным следователем - мать Есени убили на ее глазах, а отец скрывает важные детали произошедшего, но она не оставляет надежды выйти на след убийцы. Работа с Меглиным становится для Есени тяжелым испытанием. Профессиональные успехи и странное поведение учителя заставляют девушку задуматься: если Родион так тонко чувствует маньяков и может предсказать их действия, не является ли он сам одним из них?

Во время расследования серии жестоких убийств в Выборге напарники Связист и Зверь начинают подозревать, что к этому причастна Лера, дочь следователя.

Кода и Сталкер, люди Меглина, вместе с Лерой занимаются поисками убийцы, чьих жертв обнаруживают в Неве.

Сталкер и Лера берутся за дело анонимного хакера, который доводит до суицида работников столичной компании.

Лера и Связист отправляются в поселок, где неизвестный устраивает расправы над бездомными. Зверь, переживая за сокомандников, отправляется в поселок на помощь. Вскоре Лере звонит Есеня, предупреждает об опасности со стороны Меглина и просит помочь ей остановить его.

На выставке в Ярославле появляется картина из человеческих останков. Лера стремится наладить контакт с дочкой Меглина — Верой.

Команда празднует день рождения Веры. Меглин посылает Леру и маньяка Бобра в городок, где пропадают девочки.

Лера хочет убедить остальных, что Меглин убил секс-работницу, похожую на Есеню. Гипнотизёр Джин сообщает группе, кто его пытал.

Лера с напарниками пытается остановить других членов команды. В больнице, где лежит Вера, начинается решающая битва.