Повелитель

Айнз размышляет о том, как правильно управлять своим государством. Благодаря неусыпным трудам нежити и лучших NPC, таких как Альбедо, в стране воцарились безопасность и изобилие. Однако её жители всё ещё живут в страхе, а улицы опустели. В поисках ответа Айнз лично посещает Гильдию искателей приключений и предлагает её главе Айнзаку неожиданную сделку.

После войны с Империей армия Ре-Эстизе понесла тяжёлые потери, а утрата Э-Рантеля ещё сильнее ослабила государство. Второй принц Занак, опираясь на советы сестры Ренер, пытается восстановить страну. В этот момент прибывает посольство Магического государства во главе с премьер-министром Альбедо, чья неземная красота покоряет дворян. Однако ситуацию меняет обращение к ней ничем не примечательного аристократа по имени Филипп…

Император Джиркнив оказывается в сложном положении. Несмотря на победу над Королевством благодаря поддержке Айнза, имперские рыцари, увидев его подавляющую мощь, полностью утратили боевой дух. Империя вынуждена подчиниться Магическому государству, а её главный маг-козырь Флудер уже присягнул ему на верность. Тем не менее, считая Айнза угрозой для человечества, Джиркнив тайно начинает создавать анти-магический альянс.

Определив курс развития, Айнз решает установить дружеские отношения с соседями, скрывая от Демиурга и Альбедо их истинные планы завоевания мира. Вместе с главой гильдии Айнзаком он отправляется в Империю. По совету Айнзака Айнз принимает вызов сильнейшего гладиатора Империи — Воинственного короля. В день поединка на арене случайно оказывается и император Джиркнив…

Узнав о существовании мастеров, создающих руническое оружие, Айнз решает лично отправиться на поиски страны дварфов. Поскольку контакты между людьми и дварфами прервались давно, точное расположение их земель неизвестно. Проводником вызывается Зенбэру, когда-то бывавший там. Достигнув гор Азерлисия, где обитают морозные драконы, отряд находит дварфийский город Фео-Райзо, но обнаруживает его покинутым и превращённым в руины.

Когда-то дварфы процветали, строя подземные города, но их столица пала под натиском морозного дракона, а Фео-Райзо был брошен после набега куагоа. Теперь под угрозой находится последний оплот — Фео-Джура. Айнз вовремя прибывает и спасает дварфов от неминуемой гибели. Несмотря на страх перед нежитью, дварфы соглашаются на переговоры, где в обмен на возвращение столицы Айнз выдвигает неожиданное требование…

Лидер клана куагоа Рюрю, понимая, что дварфы заручились поддержкой могущественной силы, обращается за помощью к поработившему их морозному дракону Оласадарку. Тайно надеясь на взаимное уничтожение врагов, Рюрю отводит свой народ в безопасное место. Однако, столкнувшись с сокрушительной мощью появившихся Шартии и Ауры, он в панике пытается договориться, не осознавая, насколько безнадёжна его затея.

Несмотря на настороженность соседей, репутация Магического государства растёт благодаря спасению Священного королевства от нападения Ялдабаота и последующей помощи. Тем временем положение в Ре-Эстизе неуклонно ухудшается. Пока принц Занак отчаянно пытается удержать страну на плаву, недовольный сложившейся ситуацией Филипп вынашивает собственный план. Его безрассудная затея провоцирует цепь событий, которые никто не мог предвидеть.

После того как обоз с гуманитарной помощью для Священного королевства был разграблен, Магическое государство через Альбедо официально объявляет войну Ре-Эстизе, назначив срок начала вторжения через месяц. Когда дата проходит без видимых действий, многие считают это блефом. Но те, кто знает истинную мощь Айнза, готовятся к худшему. Магическое государство действительно начинает операцию: манипулируя информацией, его войска методично уничтожают города и деревни.

Когда местоположение армии Магического государства становится известно, Занак заключает под стражу короля Рампоссу III, желавшего дипломатического решения, и берёт власть в свои руки. Он объявляет мобилизацию, собирая армию в 400 тысяч человек для решающей битвы. В это же время к группе «Голубая роза» поступает загадочный заказ, требующий участия обоих отрядов адамантиумовых искателей — «Голубой розы» и «Алой росы».

Получив известие о потере связи с армией Занака, король Рампосса III осознаёт неизбежность конца. Те, кто мог, бежали, а оставшиеся горожане забились по домам в опустевшей столице. К городу приближаются Коцит, Аура и Марэ с небольшим отрядом. Вдруг на поле боя появляется фигура в алых доспехах — адамантиумовый искатель «Алой росы» Азус. Используя полёт, он совершает дерзкую атаку на лагерь Магического государства и, завидев Айнза, бросается в бой.

Немного ранее, перед выступлением армии Магического государства на столицу, у Ренер остаются лишь верные стражи Клайм и Брейн. К ней наносит визит «Голубая роза»: Лакуус, решившая сражаться за город, пришла проститься. Однако Эвитей и её спутницы хитростью лишают Лакуус возможности уйти в бой. Удивлённому Клайму Эвитей предлагает спастись бегством за границу, обещая с помощью магии забрать с собой Ренер и Клайма, но…

Пока армия Магического государства штурмует столицу, король Рампосса III отпускает всех слуг, оставаясь в одиночестве, чтобы достойно встретить завоевателей. Ренер, также оставшаяся в замке, отказывается бежать через тайный ход. Вместо этого она уговаривает короля спрятать сокровища в городе и поручает это дело Клайму. Выполнив приказ и спеша вернуться, Клайм обнаруживает, что королевский замок уже занят врагом. А в тронном зале его ждёт сам правитель Магического государства Айнз…