“Послушай, ты же вроде бы хотел , чтобы у тебя была сестра, верно?” - такой фразой отец озадачил своего сына, ученика первого года старшей школы, Тодзё Басару. Более того, эксцентричный отец решил снова жениться и привёл Басаре двух красивых сводных сестёр. Однако, Мио и Мария оказались не обычными людьми, а Повелительницей демонов и суккубом! Ещё немного и Басара заключил бы контракт и стал рабом Мио, однако, из-за “ошибки” он сам стал хозяином! Более того, из-за контракта Басара постоянно попадает в неловкие и эротичные ситуации! Однако, жизнь Мио омрачают другие демонические кланы! С этого и начинается самая адская и сексуальная история!

После победы над Зольгией всё вернулось на круги своя. Басара счастливо жил с двумя сестрёнками и Юки, пока на безоблачном небе снова не сгустились тучи.

День спортивного фестиваля омрачился появлением демонов. Готовые к этому Басара и его семья постарались защитить учеников и гостей, но врагом оказался тот, на кого и не думали...

Басаре приходится сразиться с богом, что возомнил себя хозяином людей и герой. На помощь обезумевшему парню приходит Хасегава.

Ребята отправились в мир демонов, но путешествие это будет не из приятных. Марие придётся принять наказание за предательство, а Куруми узнает, почему нельзя шалить в доме, где в горничных Рукия.

Рамсус хочет извлечь из Мио силу Повелителя, но девочка может пострадать. Тем временем Шелла не упускает случае предложить Басаре заключить договор господина-слуги с Зест...

Басара и остальные получают послание от Ларса. В мир демонов прибывает Дзин, который решает подготовить сына к поединку с нынешним Повелителем.

Басара и его семья наконец встречаются с нынешним Повелителем демонов. Теперь они как никогда осознают, что его сила — не шутки, и чтобы победить им придётся сильно постараться.

После легкой победы Мио в первом матче следует жестокий проигрыш Марии в битве с Ларсом. На арену выходит Куруми, но её противник не из слабых...

Пришло время финального боя. На этот раз на арене сойдутся Басара и Леонхарт. Вот только какой козырь припрятан у Басары?..

Победа над королем героев далась тяжело, и каждый приложил к ней руку. Мио отказалась становиться новой Повелительницей, решив жить вместе с Басарой в мире людей.