Говард Силк — заурядный, ничем не примечательный клерк в ООН. Целыми днями он передает зашифрованные сообщения другому сотруднику, даже не понимая, какую роль играет в общей системе. Путь наверх по карьерной лестнице для него закрыт: Говард всех устраивает на своем месте. Начальство и коллеги бесстыдно пользуются безотказностью и добродушием сослуживца. Но для Силка все резко меняется, когда однажды в агентство приходит не кто иной, как его полный двойник, заявляющий, что он будет сотрудничать только с Говардом.

Говард Альфа прячется в облике Говарда Прайма. Его не должны заметить ни у него дома, ни в офисе. Куэйл и Клэр пытаются приспособиться к своим новым договоренностям. Новый герой – бывший агент ФБР – помогает Куэйлу найти шпиона.

Запертого в другой реальности Говарда испытывают на верность. Эмили из этой реальности получает повышение. После рейда на школу Индиго в Постдаме Мира помогает Альдусу справиться с эмоциями.

Болдуин огорчен видеть Грету, выходящую из бара с другим спутником. Клэр встречается с Ламбертом в парке, и несмотря на ее попытки его игнорировать, Ламберт доносит до нее новые задачи. У себя дома Ламберт обнаруживает своего двойника из другого измерения.

Говард Обратной стороны, Куэйл и Клэр должны объединиться против общего врага. Эмили Обратной стороны начинает расследование в отношении другой себя. Янек узнает кое-что о прошлом Говарда из нашей реальности.

Новое открытие вносит раздор в отношения Говарда Обратной стороны и Куэла из нашей реальности. Жизнь в Эхо останавливается. Клэр находит способ связаться со своим прошлым.

В 1987 году Янэк знакомится с человеком, очевидно, являющимся американским шпионом, который просит его оказать услугу ради светлого будущего его семьи. При ее выполнении в лаборатории, где работает Янэк, происходит нечто странное. В настоящем на Обратной стороне Янэк общается с другой Мирой.

Блокировка имеет свои последствия и приводит к распространению подозрений по всему офису. Говард нашего измерения и Эмили из другого находят подсказки об истории Управления. Клэр подвергает сомнениям своих соратников. Управляющие Обратной стороны отправляют посла в наше измерение.

Говард из другой реальности и Эмили из нашей вместе расследуют планы «Индиго». Клэр и Куэйл размышляют об общем будущем. Говард этой стороны должен встретиться лицом к лицу с правдой о жене. Болдуин дополняет свою коллекцию вещей еще одной памятной фотографией и отказывается от предложения Спенсера устранить неугодного человека.

Управление принимает историческое решение, которое способно изменить все. Эмили из нашего измерения отправляет предупреждение на ту сторону. Питер Куэйл, Клэр и Ная расследуют последнюю ячейку «Индиго». Говарду удается достучаться до одного старого знакомого.

Длительные приключения подходят к концу. Угроза распространения вируса, исходящая от Миры, заставляет объединиться неожиданных союзников. Героям придется забыть свои разногласия и взглянуть на ситуацию по-новому. Будут ли Говард и Эмили вместе в дальнейшем?