Доктор Джон Такер работает хирургом в нью-йоркской больнице "Никербокер". Здесь применяют передовые методы и стараются помочь всем пациентам - но до изобретения лазерного скальпеля и компьютерной томографии еще очень далеко, а в карету скорой помощи запрягают лошадей.

Доктор Эдвардс лоббирует в совете больницы назначение его постоянным главой хирургии в отсутствие доктора Тэкери. Клири пытается заработать дополнительные деньги. Пин Ву требует регулярных медицинских осмотров для своих проституток; Спейт пытается отследить происхождение новой чумы.

Тэкери нацеливается на возвращение в Ник. После шокирующего открытия Корнелия нанимает Клири для выполнения грязной работы за определенную плату. Робертсон продвигает новую инициативу по строительству метро. Люси удивлена неожиданным гостем из дома.

Тэкери привлекает Эдвардса для помощи в проверке новой гипотезы. Отвергнув ухаживания Робертсона, Люси узнает, что признание не всегда полезно для души. Молодая журналистка Дженевьева Эверидж работает над историей об одном из соперников Тэкери.

Ухудшение состояния Эбби убеждает Тэкери опробовать его новое лечение сифилиса. Клири предпринимает последнюю отчаянную попытку собрать средства для Харриет. Барроу теряет спонсора. Предубеждения Гэллинджера усиливаются. Корнелия расследует подозрительную смерть.

Тэк экспериментирует с использованием электричества на мозге морфиниста. Берти ищет помощи у доктора Эдвардса в поиске лечения рака гортани у своей матери.

Тэкери исследует эффективность гипноза и проявляет интерес к паре сиамских близнецов. Люси добивается от Генри приглашения на гала-концерт. Корнелия навещает брата умершего иммигранта, связанного со Спейтом. Гэллинджер обедает с нежеланным гостем. Барроу представляет новый дом для Джунии.

Тэкери оперирует сиамских близнецов, Корнелия делает открытие в ходе своего расследования, в больнице проходит благотворительный бал, а операция Гаррисона Карра вызывает проблемы.

Корнелия рассказывает брату о своих подозрениях, Тэкери готовится прооперировать Эбигейл, Люси узнает шокирующие новости об отце, Элеонора раскрывает тревожную тайну, а Барроу продолжает воплощать в жизнь свои планы с Джунией.

Раскрывается связь Тэккери и капитана Робертсона. Проблемы между Эдвардсом и Гэллинджером достигают апогея после слушания медицинской комиссии о вазэктомиях Гэллинджера. Барроу осознает растущие расходы на достойную жизнь, а Корнелия и Генри сталкиваются с семейным кризисом.

Тэкери игнорирует совет Зинберга и предпринимает рискованный план действий. Корнелия сталкивается с Генри по поводу семейного бизнеса. Гэллинджер размышляет о возможности трудоустройства; а Клири упорно отказывается сдаваться в отношении Харриет.