Дочь венецианского купца Анастасия жила в мире и радости на родном греческом острове Кефалония, не подозревая, что ей уготована великая судьба. Все было предрешено, когда портрет девушки попался на глаза будущему правителю Османской империи принцу Ахмеду. Отец принца неожиданно умирает, и бабушка юноши делает ему царский подарок. По ее приказу Анастасию похищают и привозят в Стамбул. Непокорная красавица намерена бежать из гарема, но султан крадет ее сердце. Вместе с новым именем Махпейкер и статусом наложницы гарема гречанка получает шанс стать самой влиятельной женщиной империи.

Султан Мурад казнит предателя-визиря за связь с бунтовщиками. В Стамбул прибывает венгерская принцесса Фарья с просьбой о помощи.

Мурад публично объявляет о снятии Кёсем с поста регента. Фарья подвергается нападению во время встречи с султаном на корабле.

Мятежники передают угрозу Кёсем, ворвавшись в дом ее подруги Эстер. Мурад обвиняет мать в покушении на Фарью по дороге из дворца.

Фарью бросают в темницу за ночное преступление в покоях султана. Во дворец из ссылки возвращается Гюльбахар, мать шехзаде Баязида.

Фарья готовится к смерти, но получает прощение. Мурад, узнав о покушении на Кёсем во время раздачи еды, бросается на ее поиски.

Мурад возвращает во дворец Фарью, что радует Атике, в отличие от Айше султан. Кёсем султан отчитывает Касыма после того, как обнаружила его вместе с Элеанорой-хатун. Ибрагим рассказывает Баязиду про отношения между Касымом и наложницей. Гюльбахар рассказывает Айше про то, почему Кёсем её выслала в Старый Дворец.

Пока Фарья жалуется султану на то, что её считают османской пленницей, Кёсем уходит ни с чем, ничего не узнав от Гюльбахар про наложницу. Ибрагим обвиняет Баязида в том, что он раскрыл тайну Касыма перед своей матерью. Гевхерхан упрекает Силахтара в том, что он разбил сердце Атике. Эвлия помогает Хезарфену найти место, откуда можно было бы совершить полёт.

Кёсем-султан по возвращении в Топкапы узнаёт об том, что Касым оказался в кафесе, и это повергает её в шок. Фарья узнаёт об визите валиде в её дворец и своей беременности. Выясняется, что Бейнама-агу и Мелике-хатун выслали из дворца. Мурад и Атике рады беременности принцессы, в отличие от Айше-султан.

Султану Мураду снится то, как в его шатер приезжает неизвестный всадник на черном коне. Кёсем-султан сообщает Фарье, что она потеряла ребенка. Эвлия и Хезарфен рассказывают, что в крепость Ильяса-паши ведёт тайный ход. Айше-султан в разговоре с валиде отрицает свою причастность к нападению на принцессу.

Пока Фарья преподаёт Айше-султан ценный урок, Гевхерхан навещает раненого Силахтара Мустафу. Хранитель покоев отчитывает принцессу из-за нападения на Айше. Валиде благодарна Мураду за освобождение Касыма из заточения. Ибрагим не дает Баязиду увидеться с Касымом.

Мурад недоволен поединком между братьями и ,отчитав Баязида, узнаёт, что Кёсем-султан раздала деньги янычарам. Хотя Лалезар застаёт Айше в покоях валиде-султан, султанская наложница приносит Гюльбахар слепок с печати. Эстер замечает то, что Силахтар вернул Гевхерхан её платок.

Атике не рада визиту своей сестры в покои. Кёсем-султан говорит Гюльбахар, что слепок с печати, поддельные письма и пожар в столице это следствие её интриг. В ответ мать шехзаде Баязида напоминает валиде об причастности к гибели султана Османа и низвержению Мустафы Безумного с трона, а затем видится со своим сыном.
Безумный дядя преподаёт Мураду ценный урок. Повелитель издаёт указы об закрытии таверн, запрете табака и вина, и т.д., хотя такие суровые меры не всем нравятся, в отличие от Кадизаде-эфенди. Ставший визирем дивана Абаза Мехмед-паша сообщает валиде, что Кеманкеш Кара Мустафа-ага назначен командующим корпуса янычар.
Мурад узнаёт от Санавбер об замыслах Ядыгара-паши. Покушение на шехзаде проваливается, хотя Ибрагим испытывает панический приступ страха. Эстер становится свидетельницей встречи Гюльбахар и Синана-паши, однако мать шехзаде Баязида ставит её на место.
Фарья показывает мадам Маргарите письмо Гюльбахар и затем отдает его в руки Мурада. Баязид навещает свою мать в темнице. Кёсем-султан обнаруживает тело покончившей жизнь самоубийством соперницы. На самом деле, Гюльбахар спасается из темницы и, благодаря своему сыну и Синану-паше, укрывается у Калики-хатун.
В связи со смертью Гевхерхан дворец погружается в траур, причем с Ибрагимом на похоронах сестры случается приступ. Кёсем-султан рассказывает Мураду про то, что она в свое время спасла султана Ахмеда от оспы с помощью старой знахарки, но на определенных условиях.
Выясняется, что Мурад после падения с лошади встретился с призраком султана Османа и имел беседу с ним. На самом деле, Повелитель видится с лесным отшельником-колдуном, который делает ему мрачное предсказание, и затем спасается из болота, где его находят Дели Гуссейн и Фарья.
Синан-паша становится свидетелем того, как Мурад посещает созванное валиде совещание дивана. Баязид, казнив Калику-хатун, возвращается в Топкапы. Султан требует объяснения от Абаза Мехмеда-паши и шейх-уль-ислама, а затем объявляет своей матери, что она отправится в Старый Дворец.
Кеманкеш узнает от валиде, что Гюльбахар жива. Касым сообщает Баязиду про покушение на Кёсем-султан. Фарья говорит Мураду, что её сердце разбито. В гареме узнают о беременности принцессы, что не нравится Санавбер и Нарин-калфе.
Гюльбахар спасается бегством, благодаря вмешательству Синана-паши и его людей. Более того, отравленная Санавбер-хатун валиде падает в обморок и её доставляют в Топкапы. Баязид на глазах у Силахтара обнаруживает, что Ферхат-ага убил подставного султана. Мурад с сожалением говорит брату об предательстве и после ареста янычар-заговорщиков отчитывает Кеманкеша.
Гюльбахар видит тело Баязида в личных султанских покоях и обвиняет Кёсем-султан в смерти своего сына, но валиде отрицает это и бросает соперницу в темницу. Старый отшельник напоминает Мураду, что один из его братьев станет османским султаном.
Атике-султан находит в Галатской башне труп Силахтара Мустафы. Одновременно султан Мурад вместе с мадам Маргаритой и Лалезар-калфой обнаруживает подвешенное к потолку тело Фарьи Бетлен. Кеманкеш сообщает валиде, что выполнил её задание, а именно избавился от хранителя покоев и принцессы.
Кёсем-султан снится, что она находит возле кафеса во время снегопада тело Касыма. Мураду сообщают об смерти сыновей и он на глазах у валиде и Лалезар-калфы падает в обморок из-за болезни. Атике навещает вместе с племянницей и мадам Маргаритой султанскую усыпальницу. Пока покои с больным Мурадом закрываются на время, валиде на глазах у капудан-паши принимает решение вывести из кафеса своих сыновей.
Мурад, несмотря на противодействие своей матери, собирается казнить Ибрагима, однако меняет свое решение в разгар землетрясения. Атике идёт в кафес и там видит забившегося в угол Ибрагима и валиде рядом с трупом Касыма.
Лекарь Ясеф-эфенди подтверждает, что Эмир-челеби получил приказание от валиде убить султана. Юсуф-паша рассказывает падишаху историю про мать арабского халифа Харуна аль-Рашида аль-Хайзуран.
Мурад вспоминает про наставления своей матери перед церемонией восхождения на трон. В вакфе Кёсем султан и Хаджи-ага попадают в ловушку Юсуфа-паши и Синана-паши, но получают спасение от Кеманкеша и Халиля-паши. Повелитель сажает на корабль своего безумного дядю и Мустафа I там погибает.
Хаджи-ага сообщает валиде, что Ибрагим не верит вестям об смерти султана Мурада. Кеманкеш показывает Ибрагиму тело Мурада и полубезумный шехзаде идет в личные султанские покои, где Кёсем провозглашает его новым правителем Османского государства.
Валиде-султан заставляет Ибрагима вспомнить про ночь смерти Касыма, однако султан говорит своей матери, что обязан спасением Аллаху. Атике узнает от Мелек-калфы об ссылке валиде в Египет. Телли Хюмашах получает наказание от Турхан.

1648 год. Турхан встречается с валиде и соглашается помочь ей низвергнуть султана Ибрагима с трона, о чем становится известно Кеманкешу. Причем становится известно, что Ибрагим украсил дворец соболиным мехом и намерен жениться на Телли Хюмашах, родившей ему сына Орхана.

Атике-султан совершает неудачную попытку освобождения Ибрагима из кафеса. На тайном собрании государственных мужей старшая валиде получает фетву от шейх-уль-ислама, в которой разрешено предать казни сверженного султана, и после просит совета у Кеманкеша.