Викторианский Лондон. Здесь никогда не было безопасности и спокойствия. Горожане заняты исключительно повседневными делами, не замечая признаков грядущих изменений. Однако им следовало бы стать повнимательней, потому что на улицах британской столицы собирается нечисть самого разного толка, способная навести ужас на кого угодно. Со многими из представителей этой нечисти вы давно знакомы: тут вам и демонический юноша Дориан Грей из романа Оскара Уайльда, и многомудрый доктор Джекил вместе со своим альтер-эго мистером Хайдом, и немец Франкенштейн «под ручку» со своим чудовищным творением, и жаждущий крови великолепный граф Дракула из Трансильвании, а также его подручные-вампиры и другие, не менее зловещие сущности.

Ванесса переживает темный период своей жизни, но внезапно ей на помощь приходит профессор Лайл, который предлагает девушке побеседовать с «врачевателем душ» доктором Сьюард. Тем временем инспектор Раск везет Итана на казнь, Виктор встречает старого друга, а сэра Малкольма в Африке ждет новое знакомство.

Ванесса рассказывает доктору Сьюард о всех своих злоключениях. Инспектор Раск присоединяется к команде федерального маршала Фрэнклина Остоу, чтобы разыскать сбежавшего пленника. Виктор посещает лабораторию доктора Джекила в Бедламе, чтобы увидеть его сыворотку в действии.

Инспектор Раск и маршал Остоу идут по следам Гекаты и Итана, как и Малкольм с Каитане. Доктор Франкенштейн обещает своему другу помочь продлить действие сыворотки. Брона рассказывает Жюстине об их с Дорианом планах.

Доктор Сьюард проводит с Ванессой сеанс гипноза, благодаря которому та переносится в прошлое и вновь видит себя пациенткой клиники для душевнобольных. Ванесса заново переживает встречу с Люцифером и Дракулой.

Итан и Геката, а также Малкольм и Каитане планируют нападение на устроивших привал людей шерифа Остоу, которые преждевременно празднуют победу. Тем временем Франкенштейн и Джекил совершают научный прорыв.

Инспектор Раск появляется на пороге дома Талботов, чтобы сообщить, что все присутствующие будут арестованы. Тем временем Лайл знакомит Ванессу с Катрионой Хартдеген, которая поможет ей в борьбе с Дракулой.

Между Дорианом и Броной назревает конфликт из-за поселившихся в особняке падших женщин. Ванесса встречается с мистером Клэром и советует ему вернуться к семье, несмотря на страх. Сэр Малкольм и его товарищи едут обратно в Лондон, чтобы спасти мисс Айвз

К компании сэра Малкольма присоединяются новые участники. Доктору Сьюард удается с помощью гипноза выведать у Ренфилда информацию о мисс Айвз, и теперь все друзья Ванессы готовы отправиться спасать ее в самое логово Дракулы.

Ванесса уверяет нового возлюбленного, что ему нечего опасаться. Марджори просит мужа отнести их сына к доктору Франкенштейну, чтобы тот сотворил чудо. Итан узнает страшную тайну Каитане, а также благодаря Ванессе понимает, в чем его истинное предназначение.