Лонгмайр

Ограбление банка, первоначально приписываемое Ковбою Биллу, заканчивается убийством охранника. Мэр Сойер Крейн пытается использовать это как рычаг давления на Уолта, который принимает меры, чтобы защитить свои деньги в случае проигрыша дела. У Кэди возникают воспоминания о ее тревожном видении, и, узнав о пропаже Генри, она разговаривает с Уолтом. Ферг ставит под угрозу свои отношения с Мэг. Генри помогает, но не спасает знахарка ворона. Уолт получает ранение, пытаясь спасти Генри.

Пока Генри выздоравливает, Уолт расследует убийство фермера-козовода, чьи земли пользуются популярностью у охотников за сокровищами. Кэди сомневается в сотрудничестве с Ночной лошадью и разговаривает с Генри. Тревис продолжает общаться с Вик из-за беременности, а Вик продолжает скрывать это. Тревис рассказывает Уолту о беременности Вик.

Вик присутствует на судебном заседании по обвинению Ченса Гилберта в убийстве федерального агента. С помощью нескольких сообщников Гилберту удается бежать, и Вик отвлекает Уолта от отбора присяжных по гражданскому иску, чтобы помочь ему. Помощь Вик в предъявлении обвинения в убийстве ставит их с Уолтом в тупик. Тревис перехватывает вооруженных людей, пытающихся проникнуть в трейлер Вик. Уолт и Вик вступают в последнюю схватку с Гилбертом, Вик тяжело ранена, а Гилберт застрелен Вик.

В результате ранения Вик теряет ребенка, что заставляет Вик переосмыслить свою жизнь. Генри и Найтхорс объединяются против Малахии и сталкиваются с опасной ситуацией. Ферг помогает матери своей девушки Мэг разобраться с полицией племени в ситуации в казино. Оказывается, Малахия придумал нового Гектора.

Когда начинается судебный процесс по его гражданскому иску, дела для Уолта складываются не лучшим образом, особенно после того, как убийство Такера Баггета в резервации оставляет Вика и Уолта в качестве подозреваемых. После его смерти Люсиан становится новым наследником Коннелли. Мэр Крейн пытается заставить Уолта уйти в отставку. Уолт неофициально расследует убийство Такера. Шериф Джим Уилкинс пытается преследовать Уолта. В конце концов Уолт понимает, что убийца - Люциан, и Люциан признается, что пытался убедить Такера отказаться от дела, а затем убил его, когда тот отказался. После того как Уолт отказывается убить его, Люциан совершает самоубийство, прыгнув с утеса, к большому огорчению Уолта.

После смерти Люциана Уолт находит подписанное признание, которое написал Люциан, вместе с доказательствами, необходимыми для его оправдания. После возобновления судебного процесса Уолт задумывается об отставке. Отношения Кэди и Найтхорса остаются напряженными. Странная смерть наркодилера указывает на нового и жестокого Гектора. Офису шерифа помогает старый друг. Кэди пытается помочь больному ребенку, родители которого не доверяют западной медицине. На суде над Уолтом ему неожиданно помогает Найтхорс, который дает показания и предоставляет электронные письма, раскрывающие заговор Барлоу с целью уничтожить Уолта, и проявляет уважение к шерифу, несмотря на их многочисленные разногласия. Показания и улики Найтхорса в конечном итоге заставляют обвинение отказаться от всего дела после неудачной попытки заключить мировое соглашение.

По наводке Зака Уолт подтверждает, что Эдди Харп, считавшийся мертвым член Ирландской мафии, жив. Катори принимает отчаянное решение и похищает Тейта, чтобы отвезти его в передвижную клинику для лечения, которой управляет героиновый наркоман. Кэди выслеживает их с помощью Зака и позволяет Тейту пройти лечение, после чего возвращает его в семью; Катори арестовывают. В то же время Уолт арестовывает Найтхорса за торговлю наркотиками и отправляет его в тюрьму, полную людей Малачи, предлагая отправить его в одиночную камеру, если он выдаст Эдди Харпа; Найтхорс настаивает, что его подставили, оставляя Уолту и Генри сомнения в его виновности. Зак узнает Эдди как ассистента врача в передвижной клинике, что приводит к противостоянию, в ходе которого Эдди признается, что он новый Гектор и работает на Малачи. В конце концов Эдди застреливает Ферг, чтобы положить конец противостоянию, но и прекратить всякую надежду получить от него информацию.

Ферг вынужден взять несколько выходных и работает над делом Ковбоя Билла; Ферг становится одержим идеей, что это бывший парень Мэг, что приводит к ее разрыву с ним и оправданию мужчины. Ковбой Билл оказывается Бобом Барнсом, который отчаянно нуждается в деньгах, чтобы закончить оплату реабилитации своего сына Билли; Боб мирно сдается Уолту во время ситуации с заложниками, где Боб оказывается вооружен незаряженным пистолетом. Сочувствуя, Уолт обещает закончить оплату реабилитации Билли. Вик и Уолт выслеживают Шейна Малдуна. Связь Кэди с Катори имеет серьезные последствия, и ее офис подвергается ограблению с помощью ее помощницы Мэнди.

Вик получает неожиданный визит от своего отца, который уговаривает ее вернуться с ним в Филадельфию; в итоге Вик решает остаться, но просит о повышении зарплаты. Агент Вэнс из Бостона работает вместе с Уолтом над поиском Декера, который пропал после встречи с Уолтом, а Генри выслеживает человека, который расписывался за поставки героина в казино. Используя изъятый героин в качестве приманки, им удается поймать Декера, который признается, что работает на Шейна Малдуна; получив фотографию якобы мертвого тела Шейна, Уолт убеждает Декера раскрыть место его следующей встречи с Малачи.

Столкнувшись с уголовным преследованием, Найтхорс предлагает Генри взять на себя управление казино в его отсутствие, но их обоих похищают люди Малачи. Малачи заставляет Найтхорса подписать документы, а Уолт, Вик, Ферг, Маттиас и вновь нанятый Зак ищут его. Уолту помогает знахарка ворона, но они попадают в засаду, устроенную одним из людей Малачи, который смертельно ранит старуху. С помощью подсказок на фотографии тела Шейна и одежды стрелка группа выслеживает Малачи до старой лесопилки в резервации кроу, где они уничтожают большинство людей Малачи, а сбежавший Генри убивает Дариуса. Перед Уолтом встает выбор: спасать или нет Найтхорса, и он решает поступить правильно.