Доктор Дэниел Пирс — талантливый, но эксцентричный нейрофизиолог, которого пригласили в ФБР для оказания помощи в расследовании наиболее сложных дел. Доктор Пирс работает в тесном сотрудничестве с Кейт Моретти, бывшей студенткой, которая и завербовала его для работы с Бюро. Также в команде есть Макс Левики — ассистент доктора Пирса и Натали Винсент — его лучший друг.

В Париже к Пирсу обращается ФБР, чтобы помочь с опасным международным делом. Тем временем Макс и Дин Хейли разрабатывают план по возвращению Пирса в Чикаго.

Во время судебного разбирательства в зале суда умирает прокурор. Пирс и Моретти охотятся за убийцей. Тем временем Моретти и Донни обсуждают своё будущее.

Пирс приглашён провести разговор с молодым заложником вооружённого ограбленного банка, у которого выявлено расстройство развития. В деле оказываются замешаны ещё бо́льшие деньги. Тем временем отец Пирса Джеймс навещает сына.

Моретти просит Пирса изучить Елену Дуглас, которая призналась в убийстве и утверждает, что она одержима Дьяволом. Тем временем Донни и Моретти пересматривают свадебные планы.

Моретти и Пирс начинают расследование после того, как известный невролог Лэндон Дженнингс найден мёртвым в своем непроницаемом рабочем кабинете. Нагрузка на Левики удваивается, когда отец Пирса Джеймс переезжает жить с ними.

Моретти должна найти младенца и его похитителя, только чтобы узнать, что ребенок — кукла. Когда «мать ребёнка» обнаруживают убитой, она и Пирс должны разыскать убийцу и выяснить, что случилось с реальным ребенком, и вообще был ли реальный. Тем временем Донни рассматривает возможность покупки дома в пригороде, в результате чего он разговаривает с Моретти на важную тему.

Пирса становится свидетелем смерти владельца галереи в результате припадка, вызванного видеоинсталляцией, и убеждает Моретти, что на самом деле это было убийство. Поиск убийцы раскрывает смелое художественное ограбление. Кроме того, благодаря работе Пирса он пересматривает свои отношения с Натали.

Когда агент ФБР, с которым Пирс работал, но не раскрыл дело, обнаружен мёртвым, терапевт Пирса предупреждает его о опасностях для его психического состояния при пересмотре дела.

Снайпер стреляет по вестибюлю федерального здания и ранит агента. Однако, Пирс полагает, что стрелок целился в ближайший сканер безопасности — это задумывалось как акция против технологий. Тем временем Шелби Коулсон предлагает Донни выставить свою кандидатура на должность члена муниципального совета.

После того, как Донни обвиняют в убийстве, Пирс и Моретти намереваются очистить его имя. Тем временем отец Пирса притворяется мужем Руби, женщины с болезнью Альцгеймера, и просит Пирса и Моретти найти беглеца, которого, как утверждает Руби, она узнала. На первый взгляд безобидное расследование подвергает Пирса опасности.

После того, как Пирс получает травму, его отец и Пол вынуждены подписать разрешение на рискованное хирургическое вмешательство. Между тем, Пирс работает над раскрытием убийства в стиле Агаты Кристи, которое заставляет его сомневаться во всём.

Моретти идёт под прикрытием, чтобы расследовать дело группы по защите прав животных, подозреваемую в нечестной игре в зверских убийствах владельцев мясной компании. Хотя Пирс и помогает раскрыть дело, он делает личное признание Моретти.

Пирс и Моретти расследуют международный скандал связанный с убийством дипломата и репортера. В то же время Моретти пытается написать свои клятвы для своей свадьбы с Донни.

За несколько дней до свадьбы Моретти Пирс расследует дело об убийстве одного из своих учеников. Парень жертвы подозревается в совершении преступления и является психически больным. Пирс также понимает свои чувства к Моретти.

Кейт Моретти похищают в день её свадьбы, и Пирсу и Донни приходится спасать её.