Сюжет фэнтези разворачивается в двух мирах — современном и сказочном. Беззаботная жизнь 28-летней Эммы Свон меняется, когда ее 10-летний сын Генри, от которого она отказалась много лет назад, находит Эмму и объявляет, что она является дочерью Прекрасного Принца и Белоснежки. Само собой разумеется, у мальчишки нет никаких сомнений, что параллельно нашему существует альтернативный сказочный мир — город Сторибрук, в котором в итоге оказывается Эмма. Постепенно героиня привязывается к необычному мальчику и странному городу, жители которого «забыли», кем они были в прошлом. А все из-за проклятия Злой Королевы (по совместительству приемной матери Генри), с помощью которого колдунья остановила время в сказочной стране. Однако стоит протянуть руку — и сказка оживет. Эпическая битва за будущее двух миров начинается, но, чтобы одержать победу, Эмме придется принять свою судьбу….
Эпизоды
Генри покидает Сторибрук и отправляется в опасное путешествие. Однажды он встречает Золушку, которая почему-то нарушила каноны действия своего персонажа. Тем временем Люси спустя много лет пытается пробудить в Генри интерес к жизни, чтобы остановить распространение зла, уничтожающего сказочных персонажей.
Семья Генри из Сторибрука помогает ему в поисках Золушки, а Крюк сталкивается с неожиданным врагом, который угрожает успеху группы. Тем временем в "Гиперион Хайтс" Джасинда ищет способ увидеться с Люси, не без помощи Генри.
Золушка объединила усилия с новой подругой; Джасинда пытается защитить общественный сад Люси; Люси пытается убедить Генри, что Виктории нужен не просто участок земли; Виктория делает открытие, которое может изменить судьбу каждого.
В Гиперион-Хайтс Хэллоуин, и Виктория заставляет Айви отнести Люси сладости. Тем временем Тилли, похоже, пробуждается от проклятия и намерена привести Уивер к правде – но только если Виктория не сможет этому помочь. В воспоминаниях Румпель и Белль ищут ответ на пророчество, которое могло бы закрепить их счастливый конец.
Тана обращается за помощью к странствующему предсказателю, знаменитому доктору Фасилиеру, в попытке спасти свое королевство. Но когда выясняется, что у него есть скрытые мотивы, она вынуждена взять дело в свои руки. В "Гиперион Хайтс" Сабина и Джасинда затевают рискованное деловое предприятие, но прочность их дружбы подвергается испытанию, когда Виктория вмешивается в их планы. Тем временем Айви нанимает Генри для расследования дела Виктории, а Рони делает открытие, которое может навсегда изменить их отношения с Генри. Роджерс находит важную зацепку в своих поисках Элоизы Гарденер.
Чувствуя себя третьей лишней в отношениях Генри и Золушки, Реджина с удивлением обнаруживает, что она нужна Дризелле, которая ищет волшебство. Но когда выясняется жестокая правда, это может повести Дризеллу по опасному пути. В "Гиперионских высотах" Рони обращается к Уиверу за помощью в поиске ответов, а Тилли дает Роджерсу несколько интригующих советов, касающихся Элоизы Гарднер.
В погоне за местью Крюк ищет темную и могущественную магию, но встреча с Рапунцель может навсегда изменить его судьбу. Тем временем в "Гиперионских высотах" заговор Айви по уничтожению Виктории усиливается и имеет неожиданные последствия для Джасинды и Люси. Роджерс обращается за помощью к Генри и Тилли в своих постоянных поисках пропавшей Элоизы Гарднер, но обнаруживает совсем не то, что кажется на первый взгляд.
В попытке помешать несчастной Алисе сбежать, Генри и Элла следуют за ней в Страну чудес. Оказавшись там, Генри понимает, что Элла удивительным образом связана с этим странным миром. В "Гиперион Хайтс" Джасинда воссоединяется со старой подругой в последней отчаянной попытке вернуть себе опеку над Люси, но ее решение обратиться за помощью извне может осложнить ее зарождающиеся отношения с Генри.
Виктория заключает сделку с Уивером в попытке освободиться из тюрьмы и разбудить Анастасию, но цена спасения одной жизни может означать потерю другой. Во флэшбэке мы узнаем удивительную связь леди Тремейн с другой классической сказкой, когда матушка Готель предлагает помочь ее семье. Тем временем Джасинда и Ник обмениваются мнениями, которые могут изменить ее будущее с Генри.
Когда Дризелла угрожает королевству темным проклятием, Генри и Элла предпринимают крайние меры, чтобы защитить Люси и остальных; и Реджина вынуждена сделать невообразимый выбор. В "Гиперион Хайтс" Рони вербует Генри отправиться в Сан-Франциско на поиски ее сестры, но когда он узнает, что Люси потеряла сознание, Генри спешит быть рядом с ней. Тем временем Готель завоевывает доверие Анастасии, и последствия их зарождающихся отношений могут оказаться фатальными.
Стремясь использовать свои растущие магические способности, Робин вступает в рискованные отношения с матерью Готель. Тем временем в "Гиперион Хайтс" Рони и Келли заключают сделку с Элоизой, отчаянно пытаясь спасти Люси от ее загадочной болезни. Но ничто не дается даром. Когда отношения между Викторией и Айви наконец-то разрешатся, кому-то, возможно, придется заплатить за это своей жизнью.
В день коронации Тианы столкновение с доктором Фасилье вынуждает ее отправиться в путешествие по протоке, где неожиданная встреча меняет ее жизнь, а охота на аллигатора принимает мрачный оборот. В "Гиперион Хайтс" Сабина воссоединяется со старой подругой, чьи планы могут поставить под угрозу ее кулинарные мечты. Тем временем Роджерс и Уивер расследуют дело Слепой ведьмы, что приводит их к шокирующему открытию о Шабаше.
Роджерс заключает сделку с Элоизой, несмотря на справедливое предупреждение Тилли, в то время как Айви пытается найти себя после смерти Виктории. Тем временем в далеком королевстве Крюк противостоит капитану Ахаву из-за легендарного магического талисмана, который может освободить Алису, только чтобы узнать, что его поиски могут иметь непредвиденные последствия.
Роджерс пытается доказать невиновность Тилли в деле о смерти Слепого Пекаря, в то время как Айви пытается помириться с Анастасией, а Самди делает откровенное признание Рони. Тем временем в далеком королевстве Элис связывает неразрывная связь.
Когда нападает Леденцовый убийца, Айви приходится рисковать тем, что осталось от ее семьи, в то время как Джасинда и Генри становятся ближе, а Рони сомневается в своих отношениях с Самди. Тем временем Дризелла сталкивается с немыслимым испытанием, пытаясь присоединиться к Шабашу ведьм.
Генри приходится принимать важное решение, когда перспектива получить работу в Нью-Йорке грозит разлучить его с Джасиндой и Люси, но разоблачение в деле Конфетного убийцы может еще больше осложнить его отъезд из Гиперион Хайтс. Тем временем Марго доверяется Тилли, и в воспоминаниях Крюк помогает Генри найти способ проявить себя перед Эллой.
Келли сталкивается лицом к лицу с Конфетным убийцей после того, как кто-то, кого она любит, попадает в заложники. Тем временем Самди использует Дрю для осуществления смертоносного плана. Во флэшбэке Зелина получает суровый урок после того, как встреча с Гензелем и Гретель идет наперекосяк.
После смерти Ника Уивер обнаруживает, что Кинжал Темного был похищен, и намеревается вернуть его, даже если для этого придется предать доверие Рони. Тем временем Марго приглашает Тилли на свидание, но их совместное времяпрепровождение принимает неожиданный оборот. Во флэшбэке Румпель, отчаянно желающий воссоединиться с Белл, наносит визит Элис.
Тилли и Роджерс оказываются в опасности после встречи с Элоизой, что вынуждает Тилли принять судьбоносное решение, когда жизнь Роджерса оказывается под угрозой. Тем временем отношения Генри и Джасинды делают шаг вперед, но, несмотря на усилия Люси, их союз не дает ответов, которые она ищет. В воспоминаниях юная Готель стремится отомстить после того, как ее дом был разрушен.
Рони заручается помощью Люси, чтобы разбудить Генри и остановить Готель, но все идет не так, как планировалось. Тем временем Роджерс и Уивер отправляются к Марго в надежде освободить Тилли до того, как ее магия будет использована для приведения в действие заклинания. В воспоминаниях юный Генри изо всех сил пытается решить, каким путем следовать, пока таинственный телефонный звонок не помогает ему сориентироваться.
Пока жители Гиперион-Хайтс празднуют снятие проклятия, Генри навещает Уиш Румпл, которая вынашивает коварный план использовать Эллу и Люси, чтобы помешать Уивер уничтожить силы Темного. Чтобы остановить его, Генри, Ронни, Уивер и Роджерс должны отправиться в Царство желаний, где обитают версии некоторых из наших самых любимых и страшных персонажей. Во флэшбэке к обескураженному юному Генри приходит Уиш Румпл и предлагает сделку, которая может иметь трагические последствия.
Коварный план Румпеля раскрыт, и Реджина понимает, что единственная надежда остановить его - это сбить Генри с пути мести. Тем временем Тилли и Марго пытаются найти помощь в Сторибруке. Его надежда когда-нибудь воссоединиться с Белль угасает, и Уивер изо всех сил пытается найти способ победить свое злое альтер эго; и когда жизнь Роджерса оказывается под угрозой, ему приходится пожертвовать собой. Финал сериала.
