Инопланетное вторжение стало для землян полной неожиданностью. Несколько выживших объединяются, чтобы ежедневно бороться за выживание и попытаться наладить связь с такими же как они "счастливчиками" из других городов, и дать отпор захватчикам из космоса.

Генератор Эшфени на Луне уничтожен, их корабли покидают планету, многие из них падают и взрываются, мехи выходят из строя, скиттеры, оставшиеся без управления владык, бестолково мечутся в поисках еды. Земляне и Волмы, воспрянув духом, собираются с силами и готовятся перейти в наступление. Неизвестная сила направляет бимер с Томом Мейсоном на борту к Земле и катапультирует Тома в океан. Доплыв до берега, Том пробирается к своим...

Положение людей в лагере становится тяжелее: на них ежедневно нападают толпы скиттеров, и во время одного из набегов уничтожают запасы провизии людей. Наступает голод. Бен находит в завалах банку с ананасами, и по этикетке становится ясно, что где-то неподалеку есть продовольственный склад. Но как пробраться к нему, если выйти за ворота невозможно из-за постоянных вражеских атак? Энни изучает странного жука, укусившего Тома в шею. Вскоре она делает страшное открытие...

Кочиз записывает обращение Тома Мэйсона к разрозненным отрядам ополчения. С помощью беспилотника Дингану удается справиться с толпой скиттеров на поляне, однако вскоре прибывает новая партия. Том посылает группу, чтобы разведать, где находится инкубатор Эшфени, в котором они размножают скиттеров и ос. Мэгги и Хэл берут в плен владыку, у которого надеются добыть ценные сведения.

После гибели Сары Поупа переполняет горе и жажда отомстить Тому Мэйсону, которого он считает виновным в случившемся. К нему примыкает обиженный Энтони, и вдвоем они начинают сеять смуту в отряде, обвиняя Тома в том, что тот легко жертвует людьми, при этом каждый раз спасая своих близких. Кочиз собирается на встречу с отцом и сообщает друзьям печальную новость. Энн применяет свои хирургические навыки, проводя необычную операцию.

Поуп спасает группу людей от нападения скиттеров, однако, выбрав себе самых боеспособных, он отсылает остальных прочь, назвав второстепенными по важности. К нему напрашивается девушка Изабелла, сказав, что она медсестра. Ей Поуп поручает охранять пленного Хэла. Дорния в образе Ребекки снова является Тому и сообщает важную информацию. Энни и Уивер с отрядом попадают в засаду. Уивер выступает в роли переговорщика.

Том Мэйсон приходит в себя на затерянной в лесу ферме, где живет семья, которую война с пришельцами чудом обошла стороной. Там ему предоставляется возможность залечить раны и подумать о том, за что он воюет. Хэл и Изабелла идут по его следам и в пути ближе знакомятся друг с другом. Мэгги просит Энн удалить «колючки» из ее тела. В поисках бутылки виски Марти делает неожиданное открытие.

Авангард Второго Массачусетского полка попадает на военную базу, которой командует бравая капитан Кейти, старая знакомая Уивера. Поначалу всё идет замечательно, бойцы знакомятся друг с другом и строят оптимистичные планы, пока Том и Хэл не обнаруживают странности в деятельности военных 14-го Вирджинского полка... Вскоре Уиверу придется вновь защищать своих друзей. Кочиз и Динган находят способ транспортировки коммуникационного устройства Эшфени.

«Охота на ведьм» в 14-м Вирджинском полку продолжается. Уивер находит нескольких недовольных и делает всё, чтобы привлечь их на свою сторону. Полковнику удается проследить за капитаном Маршалл и увидеть ее таинственного сообщника. Том пытается перевербовать своего охранника — Шелтона. Задушевный разговор Тревора с Энни приобретает неожиданный оборот.

Бен, рискуя жизнью, пытается расшифровать переговоры владык. Ополчение готовится выступить на Вашингтон. Том получает от Дорния нечто чрезвычайно ценное. Семье Мэйсонов предстоит встреча со старыми знакомыми, а также сложная задача по разоблачению возможного шпиона. Что важнее — доверие или инстинкт самосохранения?

Второй Массачусетский полк атакует стая ос и скиттеров. К Тому Мэйсону прибывает пополнение. Ополчение пробирается в Вашингтон. В тоннелях под монументом Линкольна отряд Мэйсона поджидает новая опасность. Королева Эшфени делает свой выпад.