Бандитский Петербург. Журналист

На выходе из колонии Обнорского встречает Александр Петрович Рогозин, посланный Семёновым. За их «Волгой» устремляется БМВ с четырьмя неизвестными. Выясняется, что это люди, посланные Наумовым «для контроля». Человеку Рогозина удаётся задержать бандитов, прострелив им колеса. В ресторане, где компания остановилась пообедать, Обнорский затевает драку с местными «крутыми». В Питере его встречают мать и отец, которые советует ему не иметь дел с Наумовым. Наумов вновь посылает Андрея к Кате в Швецию, а сам ведёт торг с неким Кириллом Гринько по поводу предстоящих выборов и его собственных интересов в этом деле.

В особняке Андрея ждет «сюрприз» - посланная сюда Семёновым Лена Ратникова, когда-то сильно обиженная Обнорским. Вскоре сюда же прилетает Наумов - контролировать ход передачи денег. В городе Обнорский встречается со своим соавтором - шведом Ларсом. После вечернего приёма Андрей, обиженный поведением Кати, не отдает ей приготовленные в подарок серьги. А наутро дарит их Лене, попросив не помнить старые обиды. Вернувшаяся Катя слушает запись их интимной сцены и разговор о том, каким способом будут перебрасываться через границу миллионы долларов. Её миллионы.

«Антибиотик», узнав о провале операции, посылает «Кащея» «подчищать» дорогу, а сам в лохмотьях бомжа скрывается из города. Семёнов заявляет Наумову, что выходит из игры - деньги не стоят той крови. Наумов, узнавший об исчезновении «Антибиотика», решает найти ему замену и приглашает на беседу «Бабуина». В это время «Антибиотик» отсиживается у своего старого кореша Шмулевича в деревеньке под Новгородом. А потом посылает того в Ростов-на-Дону к «Гене-киллеру».

Наумов приказывает Тихорецкому отыскать место, где прячется Антибиотик. Ночью в деревушку приезжают двое аквалангистов и под носом у стерегущих Палыча ментов похищают «авторитета». Очухивается вор «Антибиотик» в каком-то подвале и сквозь пелену, застилающую глаза, видит Наумова и слышит его приказ: «Кончайте его, он нам больше не нужен». Присутствующий здесь медик делает «Антибиотику» смертельную инъекцию, но даже умирающий матёрый уголовник впивается зубами в его шею и окровавленным звериным оскалом угрожает Наумову. И умирает.

Бандиты Стаса заставляют нейрохирурга Эрлиха признаться в том, что когда-то он поставил ложный диагноз Анастасии Тихорецкой. В Питер из заключения возвращается «Солдат», и они со Зверевым и Обнорским едут к Сене, а от него - в квартиру, где Настя встречается со своим плейбоем. Они требуют вернуть деньги, но даже под градом неопровержимых улик бывшая судья пытается выкрутиться. А потом направляет пистолет на Зверева...

Выстрела не последовало, и Тихорецкая поняла, что ей придётся вернуть 850 тысяч долларов. Она решает воспользоваться моментом и выкачать деньги из своего любовника Гринько, задолжавшего Наумову. Зверев с Обнорским встречаются с Чайковским и передают ему тот самый обрез, из которого стреляли в окно судьи. Не пережив позора, «в меру подлый» Чайковский стреляется из этого обреза. Гринько приносит Насте деньги для передачи Наумову, но она отдает их «Солдату». А своего любовника «заказывает», чтобы избавиться от лишнего свидетеля. И его убивают. Обнорский встречается с вдовой убитого Марией и узнаёт номера банкнот, которые Гринько передал Тихорецкой. Эти банкноты выводят на «заказчицу» вице-губернатора - Анастасию Тихорецкую.

Вдова Гринько звонит в Москву высокопоставленному чиновнику Сергею Сергеевичу и рассказывает о том, что Обнорский нашёл «заказчика» её мужа. Тот даёт приказ установить наблюдение за журналистом. Зверев, узнав о происхождении денег, возвращает их Тихорецкой. Она предлагает ему «сдать» своего мужа-генерала «со всеми потрохами» и передаёт видеозапись с компроматом. Кассета попадает к судье Ксендзовой и Тихорецкий вынужден уйти в отставку.