В просторной сталинской высотке в центре Москвы живет Надежда Малютина и двое ее детей. Однако вскоре у них появляется неожиданный сосед — квартирный рейдер Баев. Воспользовавшись ошибкой в оформлении документов, он получил право на долю в квартире, а теперь делает все, чтобы выселить оттуда настоящих хозяев: громко включает музыку, ведет бесконечный ремонт и водит в гости сомнительных личностей. Законов он не нарушает, но жизнь Малютиных становится сущим мучением. Однако Надежда не готова расстаться с единственным жильем, так что Баев встречает достойное сопротивление.

Профессиональный сосед Баев - опытный квартирный рейдер, который заселяется в квартиру в сталинской высотке к неполной семье Малютиных. Баев начинает выживать Малютиных из единственного жилья, используя законные, но бесчеловечные методы.

Малютины, чтобы защититься от профессионального соседа, просят собаку поводыря у своего соседа, но опытный квартирный рейдер готов ко всему.

Баев, узнав, что Надежда - участковый педиатр, подделывает вызовы и отправляет Надежду по всем злачным местам района от притона до сектантов.

Алиса решает вызвать у Баева приступ сильной аллергии. Баев загадочно предупреждает о сюрпризе, который он готовит для Малютиных.

Алиса решает привлечь внимание к их выселению, выиграв бой ММА. Баев продолжает создавать невыносимые условия жизни для Малютиных.

Надежда угощает Баева завтраком и впервые разговаривает с ним как с человеком.

Утро в квартире Малютиных начинается жестче чем обычно - Баев активизировался. Включил музыку на невыносимую громкость, натер воском полы, снял с петель двери в туалет и ванную.

Боря и Алиса замечают странное поведение Надежды и трактуют его как нервный срыв после пожара.

Баеву тяжело, он мучается моральным выбором между Надеждой и работой.

Отношения Баева и Надежды начинают налаживаться, вот только об этом узнает заказчик выселения Малютиных.

Баев пытается объясниться перед Надеждой, но Надежда не хочет его даже выслушать. Алиса пытается получить допуск до боя от врачей.

Баева вызывает заказчик, требует установить в квартире скрытые камеры.

Баев просит Надежду рассказать детям про их отношения, чтобы Алиса и Боря не помешали новому плану Баева, при этом Баев просит Надежду не рассказывать Алисе, кто именно заказчик, потому что Алиса захочет решить всё силой.

Боря и Алиса удивляются отношениям Надежды и Баева. В квартиру входит напарник - его прислали Баеву в помощь, для выселения Малютиных.

Заказчик, с опухшим от укусов лицом, просит Баева потравить клопов в его квартире.

Ситуация для Малютиных становится критической, когда заказчик узнает, что Баев перешел на сторону жертв выселения.