1990-е годы. Следователь Смоленской областной прокуратуры, получает «черную метку» от босса местной ОПГ. С этого момента на него начинается охота. Игорь Сазонов, друг Кирсанова, став прокурором в Ярославской области, предлагает Алексею перебраться туда, где он с женой Оксаной будет подальше от бандитов. На новом месте Кирсанов сразу берется за дело убийцы, который расстрелял целую семью.

1993 год. Расследуя жестокое убийство семьи с загадочной меткой, следователь Кирсанов берет под опеку ребенка-свидетеля, пока убийца вновь выслеживает выжившую жертву.

Новые жертвы и личная драма сближают следствие с разгадкой. Пока Кирсанов ищет связь с прошлым, криминальный мир оставляет у его двери зловещее предупреждение.

Расследование усложняется из-за предателя в органах и покушения на следователя. Пока группа ищет фальшивый след, в лесу находят очередную жертву маньяка.

Давидов лжет о связи с Дибцевым, а шантаж прокурора проваливается. Опергруппа ищет убийцу Жучкова через женщин по переписке, пока Ксения находится у него в заложниках.

Следствие ловит ложный след, пока настоящий маньяк продолжает охоту. Новые улики ведут в издательство, а покушение с пиковым тузом заставляет героев пойти на крайние меры.

Маньяк оставляет на жертвах жуткие метки и жестоко избавляется от свидетелей. Пока Кирсанов пытается составить портрет убийцы, вокруг его семьи зреет опасный заговор.

Кирсанов идет по следу вооруженного беглеца, подозреваемого в жестоких убийствах. Но шокирующие признания на допросе заставляют следствие взглянуть на дело иначе.

Новое покушение на Кирсанова путает карты следствию, а важная улика выводит на след опасного инспектора. Тем временем из дома сбегает ребенок.

Пока полиция ищет пропавшего Андрея, следствие выходит на след жестокого рецидивиста. Люба узнает, где прячется убийца, и решает лично отомстить за свою семью.

Погоня за ложным следом оборачивается трагедией и кадровыми перестановками. Пока на Кирсанова совершают покушение, мистическое пророчество о новом убийстве сбывается.

Следствие раскрывает фальшивое преступление, но настоящая угроза нарастает. Кирсанов вычисляет истинную личность маньяка, однако подозреваемому удается бежать.

Маски сорваны, а тайные архивы указывают на истинного убийцу. Кирсанов мчится спасти семью, но прошлое готовит ему новый зловещий привет.