Хейвен
Агент ФБР Одри Паркер прибывает в городок под названием Хэйвен, расположенный в штате Мэн, чтобы расследовать, казалось бы, обычное дело — убийство бывшего преступника. Но оказывается, что всё обстоит совсем не так, как кажется — издавна город служит пристанищем для людей, обладающих сверхспособностями, и многие жители городка используют их далеко не в мирных целях. Напарником Одри в расследовании таинственных событий становится местный детектив Нэйтон Уорнос, а также обаятельный контрабандист Дюк Крокер.
Эпизоды
Нейтан и Дюк понимают, что потеряли Одри, и должны теперь разобраться с захватившей её тело Марой — злом, которое ответственно за возникновение бед в Хейвене.
Нейтан и Дуайт обнаруживают источник беды, зашивающей рты и глаза жителям Хейвена, и делают все возможное, чтобы остановить её. В это время Мара использует Вики, чтобы попытаться прорвать одно из «тонких мест».
Нейтан прячет Мару, чтобы не отдавать её в руки Дуайта и не подвергать её жизнь опасности. Тем временем, подруга Дюка может умереть из-за действия собственной беды, и он решает, что Мара — единственная, кто способен спасти её.
В то время как Нейтан и Дюк пытаются доказать Дуайту, что внутри Мары все еще жива Одри, серия странных и смертельных происшествий охватывает всю округу. Тем временем, Винс и Дейв прибегают к помощи психотерапевта, чтобы выяснить, что именно произошло в пещере.
Винс едет в Северную Каролину, чтобы узнать прошлое Дэйва и расследовать обстоятельства его усыновления. Однако оба брата внезапно обнаруживают, что поменялись телами. Такие же изменения происходят с некоторыми другими людьми. Тем временем Нейтан разрабатывает новый план возвращения Одри, несмотря на угрозы Мары убить её.
Тело Дюка вот-вот взорвется из-за накопленных в его крови бед, однако Нейтан, находящийся в нем, не в состоянии сосредоточиться и выпустить беду. Для собственного спасения друзьям необходимо воссоединить братьев, вызывающих обмен телами, и помочь им преодолеть их проклятие.
Нейтан и некоторые другие жители Хейвена внезапно исчезают, однако Одри и Дюк даже не подозревают, что их друг превратился в призрака. Тем временем, «Стража» не верит, что Одри перестала быть Марой, и планирует убить её.
Нейтан продолжает оставаться призраком и с помощью Одри и Дюка пытается вернуть своё тело. Однако другой призрак планирует совершить убийство, прежде чем они смогут вернуться в реальный мир.
Врач из Центра контроля заболеваний прибывает в Хейвен, для того чтобы исследовать инфекцию Дейва. В то же самое время в Хейвене распространяется загадочное заболевание, поражающее только людей с бедами и грозящее раскрыть секрет города всему миру.
Шарлотта выбивается из сил, пытаясь найти способ лечения болезни, активирующей беды. Нейтан, наконец, находит источник болезни, который, однако, не в состоянии самостоятельно остановить происходящие беды. Дюк освобождает Мару, и они вместе отправляются на поиски частей эфира.
В то время как здоровье Одри ухудшается, новая беда охватывает Хейвен. Беды, находящиеся внутри Дюка, грозят выплеснуться наружу, и только Мара в силах помочь ему. Вот только захочет ли она?
Одри и Винс выясняют, что Шарлотта не та, за кого себя выдает. Нейтан и Дюк отдельно друг от друга пытаются найти пропавшую Мару. Дюк обнаруживает, что его беда вновь видоизменилась.
Шарлотта рассказывает о том, как она связана с Марой и Одри. Мара угрожает взорвать Дюка, если ей не позволят уйти. Винс уговаривает Дейва отвести его к Кроатону.
Дуайт пытается взять под контроль новую вспышку Бед, в то время как Винс и Дейв узнают правду о видениях Дейва. Дюк И Нейтан стараются успокоить девушку с Бедами, а Одри и Шарлотта ищут источник стены из тумана, окутавшей город.
"Стражи" пытаются найти способ остановить новую беду, убивающую в полной темноте. Чтобы восстановить местную электростанцию, Нейтан вынужден отправится в опасное путешествие через весь город, который превратился в аномальную зону, где на каждом шагу людей поджидают разные беды. Тем временем Дюк пытается начать новую жизнь за пределами Хэйвена, а Дуайт вынужден принимать непростые решения, ради безопасности людей.
В то время, как Дуайт и Шарлотта разыскивают эфир, разгневанные жители устраивают суд над Нэйтаном, считая его виновным в смерти Киры.
Дуайт и Нейтан пытаются освободить Одри из мира снов Сэндмена, Дюк, тем временем встречает Сэта, и окончательно убеждается, что во внешнем мире, никто не помнит о Хэйвене.
В Хэйвене появляется новая беда, убивающая людей, в соответствии с изображениями карт таро, под её влияние попадают Шарлотта, Одри, Дуайт и Нейтан. Шарлотта узнаёт о Кроатоне и рассказывает друзьям шокирующую тайну. У команды остаётся совсем немного времени, чтобы избежать смерти и найти лекарство от бед! Дюк пытается избавится от своей беды, но сталкивается с шарлатаном.
Дуайт в ярости, и хочет покончить с Кроатоном любой ценой. К нему присоединяется Одри, вместе они идут к Дэйву, в надежде вызвать у него видения и больше узнать о Кроатоне. Дюк общается с таинственным незнакомцем, который рассказывает ему о прошлом семьи Крокеров.
Нейтан и Винс отправляются в прошлое, пользуясь бедой Стюарта Мосли. В прошлом Нейтан встречает Гарланда и Сару, и пытается найти девушку, чья беда может открывать прорехи в пустоту. Винс, тем временем, идёт к брату, в надежде изменить трагические события того дня.
Дюк возвращается в Хэйвен вместе с Хэйли. Одри и Нейтан активируют её беду, и открывают прореху в пустоту. Нейтан отправляется в пустоту в поисках контроллера для нового амбара и встречается с Уильямом. Обманом он заставляет его сотрудничать с ним и помогать в поисках. "Стража" пытается придумать как избавить Дэйва от влияния Кроатона, а тем временем в городе находятся люди, которые не рады возвращению Крокера и хотят свести с ним счёты.
Нейтан в ловушке внутри пустоты, вместе с Уильямом, в заваленной пещере. Хэйли застревает между решётками забора. Дюк пытается уговорить её открыть прореху и выпустить Нейтана, а Одри предлагает Крокеру убить девушку и забрать её беду, ведь она всё-равно обречена и умрёт. Винс и Дуайт погружают Дэйва в гипноз, чтобы тот встретился с Кроатоном внутри себя. Пользуясь этим состоянием Кроатон пытается влиять на всех, кто находится рядом, но Дэйв, в итоге, лишает его возможности стирать память людей.
У Лаверн активируется беда Холлуэя, и она сливается с полицейским участком, внутри которого "Стража", готовится к встрече с Кроатоном. Одри пытается понять как создать новый амбар и случайно призывает агента Говарда. Кроатон начинает действовать и захватывает тело Дюка.
"Стража" ловит Дюка и запирает его в комнате для допроса. Нейтан пытается достучатся до старого друга, но понимает, что влияние Кроатона всё ещё сильно. Одри в руках у Кроатона, который рассказывает ей о прошлом и бедах. Говард сообщает, что не может стать управляющим нового амбара и Винс вызывается принять на себя эту роль. Дуайт находит убежище в котором держат Одри, но встречает там совсем не того, кого ожидал встретить.
Кроатон начинает искушать друзей Одри, чтобы убрать все препятствия со своего пути. Одри использует беду Вики, чтобы восстановить кору эфира, но терпит неудачу из-за Дюка. После откровенного разговора с ним, ей удаётся освободить его от пагубного влияния Кроатона, после чего Крокер просит друзей убить его, чтобы все собранные беды умерли вместе с ним.
Все попытки остановить Кроатона терпят неудачу. Нейтан догадывается о том, что находится не там где надо и не с той Одри и возвращается в Хэйвен. Жертвуя собой, он помогает Одри убедить Кроатона, остановится, но эфирное облако уже не остановить. Винс сообщает, что создать новый амбар невозможно, без энергии любви, которой он заряжается. Паркер понимает, что должна уйти в новый амбар, ведь её любовь к Нейтану достаточно сильна. Эфирное облако растворяется, люди с бедами исцеляются, а новый амбар исчезает. В финале Нейтан встречает девушку, по имени Пейдж, внешне похожую на Одри, у них завязывается беседа, после чего Пейдж приглашает его на завтрак и они вместе уезжают в сторону Хэйвена.
