
Июль 1941 года, городок Гдов. В застенках НКВД содержится священник отец Александр. Попал он туда за проповеди, в которых рассказывал верующим о святых, которые, молили Спасителя не оставлять Россию в начавшейся войне, но Спаситель отвечал, что в России так велика мерзость запустения, что невозможно больше терпеть эти беззакония, и война есть справедливая кара забывшей о Боге стране. Такие слова не могли остаться без внимания, и капитан госбезопасности Яковлев обвини отца Александра в пособничестве наступающим немцам…
В июле 1941 года в городке Гдов священник отец Александр находится в застенках НКВД. Его обвиняют в пособничестве наступающим немцам из‑за проповедей, в которых он рассуждает о духовном состоянии страны и войне как о наказании. Капитан госбезопасности Яковлев ведёт допрос, пытаясь сломить волю священника. Внезапно город подвергается атаке немцев: здание тюрьмы разрушено бомбёжкой, охрана погибает, арестанты разбегаются в суматохе. Отец Александр покидает место заключения и направляется в сторону Луги.
Отец Александр идёт по лесной дороге, пытаясь добраться до безопасного места. По пути он встречает цыгана по прозвищу Красный Октябрь, который тоже бежал из тюрьмы. Вместе они ищут ночлег и еду. Ночью они заходят в деревню и находят дом вдовы красноармейца Марии. Там же, к их удивлению, они обнаруживают раненого капитана Яковлева — того самого следователя, который допрашивал отца Александра. Красный Октябрь предлагает убить или бросить капитана, но священник отказывается: он считает, что нельзя отвечать злом на зло.
Отец Александр решает помочь раненому Яковлеву, несмотря на то, что тот был его мучителем. Он настаивает на том, чтобы перевязать раны капитана и найти способ доставить его в безопасное место. Мария помогает им, делится едой и укрывает в своём доме. Яковлев постепенно приходит в себя и начинает осознавать, что священник относится к нему не как к врагу, а как к человеку, нуждающемуся в помощи. Между ними возникают первые проблески диалога: Яковлев задаёт вопросы о вере и смысле происходящего. Красный Октябрь всё ещё сомневается в правильности решения помогать капитану.
Группа решает двигаться дальше: отец Александр, Красный Октябрь, раненый Яковлев и Мария покидают деревню. Путь оказывается тяжёлым: им приходится скрываться от немецких патрулей, искать еду и ночлег. Яковлев, наблюдая за поведением священника, начинает переосмысливать свои прежние убеждения. Он видит, как отец Александр готов жертвовать собой ради других, и это меняет его отношение к происходящему. В какой‑то момент Яковлев признаётся, что раньше действовал по приказу, не задумываясь о справедливости. Группа достигает окраины леса, где их ждут новые испытания. Отец Александр говорит, что каждый несёт свой крест — и важно пройти путь до конца, сохраняя человечность. Они готовятся к новому этапу пути, понимая, что впереди их ждут ещё большие трудности.