1932 год. Урал, город Краснотальск. На электростанции совершена диверсия. Турбина выведена из строя. Усыпив сторожей, кто-то насыпал наждачный песок в турбинное масло. В Москве руководством ОГПУ получена секретная шифрограмма. Из нее становится известно о заговоре немецкой разведки против СССР. Его основная цель – подрывные акции на советских электростанциях. Особое внимание уделяется Уралу и строящемуся ДнепроГЭСу. Диверсия в Краснотальске – звено в этой цепи. В Краснотальск направлен специальный агент ОГПУ Виктор Сергеевич Ларцев.
Основные события происходят в городе Краснотальске, на Урале. Время действия - 1932 год. На одной из электростанций совершен диверсионный акт, работа станции остановлена. ОГПУ разыскивает немецкую агентуру, пытающуюся сорвать выполнение плана ГОЭЛРО. Враги нацелены на выведение из строя стратегически важных объектов Урала и ДнепроГЭСа.
С целью усилить розыск и выйти на агентуру врага в Краснотальск командируется опытный сотрудник ОГПУ Виктор Сергеевич Ларцев. На месте он сталкивается с кустарными методами расследования. Непродуманные действия органов вредят делу. Ларцев не спеша, шаг за шагом начинает своё расследование, на ходу обучая сотрудников его правильному ведению.
И вот шпион схвачен и получает по заслугам, но жизнь многих хороших людей заканчивается трагически.