1917 год. В Петрограде царит хаос: саботаж, спекулянты и контрреволюционные заговоры угрожают молодой Советской власти. Феликс Дзержинский, назначенный главой новой организации - Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), собирает команду преданных революционеров.
Чекисты получают информацию о тайном собрании бывших офицеров царской армии, планирующих вооружённое восстание. Дзержинский лично возглавляет операцию по задержанию заговорщиков.
Среди сотрудников ВЧК появляется подозрение, что кто-то передаёт информацию врагам революции. Дзержинский поручает своему самому агенту, Ивану, выявить предателя.
ВЧК получает сведения о готовящемся покушении на Ленина. Команда Дзержинского разрабатывает операцию по предотвращению теракта, внедряя своего агента в группу заговорщиков.