Кортик

Гражданская война в России, 1921 год. В небольшом городке Ревске у бабушки и дедушки гостит их внук, школьник из Москвы Миша Поляков. Ему и его другу Генке Петрову случайно попадает в руки кортик, принадлежавший офицеру с линкора «Императрица Мария». С кортиком связана какая-то тайна - его ищет бывший офицер с погибшего линкора - белогвардеец, а ныне главарь банды, Валерий Сигизмундович Никитский. Мишин друг, командир Красной армии Полевой, пытается во что бы то ни стало сберечь кортик, в чём Миша ему и помогает. Миша и Генка едут в Москву.

Прошёл ровно год после событий, описанных в первой серии. Миша, Генка и их друг, юный пианист Слава, собираются выследить Филина, человека, которого остерегался Полевой. Ребятам удаётся испугать Филина и его таинственного товарища, которым оказывается Никитский. Пионеры ставят в любительском театре пьесу «Кулак и батрак», сбор от которой идёт голодающим Поволжья. Во время второй слежки ребята встречаются с беспризорником Мишей Коровиным. Коровин принимает участие в слежке за Филиным и его напарником. Он похищает ножны для кортика у Борьки-Жилы, сына Филина.

Ножны кортика скрывали текст, который необходимо расшифровать. Миша и Генка переходят в 7-й класс школы, где им помогает разгадать шифр учитель рисования БорФед - Борис Федотович Романенко - после того, как на уроке математики учительница отбирает у Миши книгу о шифрах. «Сим гадом завести часы понеже проследует стрелка полудень башне самой повёрнутой быть» - речь шла о «гаде» змейке на рукоятке кортика. Разбираясь с обстоятельствами взрыва на линкоре, ребята обнаруживают след оружейника Терентьева. Офицер Владимир Терентьев, сын мастера, создавшего кортик, погиб на корабле от рук Никитского. Миша и его друзья находят вдову оружейника. В доме Терентьева обнаружились старинные часы, вход в тайник Терентьева. В тайнике обнаружились карты и координаты мест Мирового океана, в которых затонули корабли с сокровищами, которые долгие годы собирал мастер.