Шпионский детектив об эпохе, когда мир был на пороге ядерной войны. 1960-е годы. Советская разведка узнает о планах США ударить с военных баз, расположенных в ФРГ. Брежнев понимает, что ответный ультиматум станет началом ядерной катастрофы, поэтому решает пойти на риск — заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Для этого он вербует бывшего фронтовика Вячеслава Варданова и журналиста-германиста Валерия Плетнева. Вместе им предстоит выполнить беспрецедентную миссию, от успеха которой зависит судьба всего мира.

Мир на пороге ядерной войны. СССР получает секретный план Пентагона, согласно которому планируется удар по советским целям с баз ФРГ. Политбюро во главе с Михаилом Сусловым голосует за превентивный удар, но генеральный секретарь Леонид Брежнев хочет предотвратить войну, которая может привести к глобальной катастрофе.

Завербованные Брежневым Валерий Плетнев и Вячеслав Варданов отправляются в Западный Берлин с секретной миссией — установить контакт с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Для этого им предстоит обойти не только советскую разведку, но и западную, которая всеми силами хочет ускорить эскалацию конфликта.

Тайные переговоры между СССР и Западной Германией под угрозой из-за политических интриг, шпионажа и борьбы за власть. Встреча Вараданова, Плетнева и Бара рискует сорваться из-за агента КГБ Петухова. Брандт понимает, что для усиления своего влияния ему требуется мощное политическое достижение.

Варданову и Плетневу предстоит передать секретную информацию лично Брандту. Только это сможет предотвратить размещение американских ракет в Германии. Тем временем в жизни Варданова всплывает гостья из прошлого, которая предлагает ему выбор: остаться на Западе или вернуться в СССР.