Дронов считал себя самым хитрым дельцом отечественной рыночной экономики, за которым уже не первый год охотился следственный комитет. Капитан Кутик был категорически принципиальным и патологически честным полицейским. Вероятность встречи двух противоположностей - одна на миллион, но она произошла из-за банальной случайности. Дронов въехал в полицейскую машину и тут же попал под статью о взятке за попытку «решить вопрос на месте». Судьба намечающейся многомиллионной аферы встала под угрозу из-за честного полицейского и запустила цепь необратимых событий, в корне изменивших не только судьбы, но и самих героев.

Аферист Дронов врезается на своём автомобиле в машину капитана полиции Кутика. Попытка дать взятку оборачивается для него арестом.

Кутику поручают отвезти Дронова в столицу, где мошенника ждёт следователь Трегуб. Служебные «жигули» глохнут на полпути.

Трегуб с командой выезжают на поиски Дронова и Кутика, которые заблудились в лесу. Подельники Дронова решают его убрать.

Дронов попадает в СИЗО, где к нему подсылают наёмника Карася. Кутик помогает столичной полиции собрать улики против Дронова.

Трегуб пытается получить от Дронова признательные показания. Кутик и его коллега, лейтенант юстиции Катя, идут по следу Карася.

Кутик и Катя спасают Карася и его друзей от отравления газом. Сыщики подозревают в организации покушения на Дронова главу банка.

Кутика хочет обольстить его землячка. Дронов имитирует сердечный приступ и попадает в больницу, где на его жизнь снова покушаются.

Освободившись из заключения, Дронов просит Кутика защитить его от киллеров. Катя прячет мошенника в загородном доме своего отца.

Дронов оказывается в руках полицейских, но ему удаётся сбежать. Бандиты устраивают засаду в особняке его друга Мосина.

Кутик отправляется на встречу с Мосиным. Дронов предлагает Кате уволиться из правоохранительных органов и уехать с ним за границу.

Врачи борются за жизнь Кати. Сообщники Мосина похищают Дронова и Кутика прямо из парка, где те выясняют отношения на кулаках.

Дронов пытается договориться с главарём преступников, а Трегуб организует слежку в больнице. Кутик возвращается в родной город.