Брачный сезон
Одинокий медведь Джош, похотливый енот Рэй, лисица Пенелопа, олениха Фаун, зайцы-свингеры, скунсиха и другие представители американской фауны ищут любовь, экстаз и понимание.
Эпизоды
Джош просыпается после спячки с опозданием и узнает, что его девушка бросила его. Фавна пробует встречаться со взрослым оленем. Рэй умудряется застрять внутри скунсихи.
Рэй уговаривает нервничающего Джоша снова выйти на «рынок свиданий». Фавна становится «помощницей» Пенелопы, помогая ей знакомиться с девушками в «Бобровой плотине».
Джош крадет у отца запас горянки, чтобы помочь Рэю «не сдуться». Пенелопа идет к экстрасенсу. Фавна встречается с лосем, который никак не решится сделать первый шаг.
Воспоминания рассказывают о запретной любви Пенелопы, мучительных попытках Фавны жить вместе с кем-то — и о моменте, когда они впервые стали подругами.
Джош настороже, когда в город заявляется безответственная мамаша Рэя и устраивает ему вечеринку. Фавна празднует свободу, а Пенелопа узнает, как делать «то самое».
Пока Пенелопа и Фавна берут Зика в «Скелет в шкафу», чтобы тот «погулял», Джош идет на свидание с обеспеченной лошадкой, которая убегает от своего прошлого.
Пара полиаморных сурков втягивает Пенелопу в отношения втроем. Фавна находит общий язык с милым рысью, а Рэй тащит Джоша на оргию, где установлено слишком много правил.
Рэй влюбляется в милую учительницу, а Фавна встречается с настоящим козлом. Джош и Пенелопа пытаются жить как просто друзья.
Пенелопа планирует уютный вечер дома для Рэя, которому разбили сердце, — но он рвется в отрыв. Фавна сталкивается с бывшим. Джош «влипает» из-за соблазнительной норки.
Друзья выбираются из леса, чтобы ворваться на свадьбу Дилана, когда Фавна признается, что все еще что-то к нему чувствует. Всплывет ли правда… или уже слишком поздно?
