Действие происходит в бурный период Пяти династий и Десяти царств (905-960 гг.). В 941 году умирает правитель царства У Юэ, Цянь Юнь Гуань. Новым правителем становится юный Цянь Цзо и царство оказывается втянуто во внешние и внутренние распри. Пять лет спустя беспечный младший брат правителя Цянь Хун Чу отправляется с послами на север в Бяньлян, чтобы поздравить императора с Новым годом. Во время поездки он становится свидетелем упадка и разрушения северных земель и страдания народа от последствий войны. В дороге он встречает Го Жуна и Чжао Куан Иня, с которыми его свяжет многолетняя крепкая дружба. По прибытии в Бяньлян Цян Хун Чу сталкивается с кризисом в осажденной киданями столице.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.