
У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие.

Из-за введения официальных лицензий на колдовство Баба-яга оказывается вне закона, что повергает коня Юлия в полнейший шок.

Волшебные пни устраивают Бабе-яге забастовку с требованиями поднять оплату, а в Киев тем временем прибывает хитрый и изворотливый герцог из Парижа.

В преддверии Нового года Юлий и Яга осваивают древнее волшебное зеркальце, заменяющее смартфон, и узнают о приближении удивительного ходячего города с чудо-елью на ладони.