В самой обычной начальной школе работает Нубэ — самый интересный и необычный преподаватель в Японии. Он кажется добрым и немного странным, а в его левой руке живет демон. Именно поэтому мужчина всегда носит на ней перчатку, но как только чувствует рядом какую-то паранормальщину, снимает её и готовится к бою. В школе то и дело появляются призраки, атакующие его учеников, ведьмы и даже ревнивая снежная дева, которая неровно дышит к Нубэ.

В школу Тёмори приходит новый учитель — Нуэно Нубэ. За внешней неуклюжестью скрывается единственный в Японии учитель с духовными способностями. Однажды его ученик Хиро начинает вести себя странно: он не может сдержать гнев и становится словно другим человеком. Обеспокоенные одноклассники обращаются к Нубэ, который чувствует присутствие ёкая, стоящего за этими событиями.

Загадочный Тамамо похищает Хиро. Нубэ бросается на спасение, но попадает в иллюзии и ловушки противника. Тем временем Тамамо готовится к ритуалу с неизвестной целью. Что ему нужно от Хиро?

По ночам в школе появляется таинственная тень: кто-то стирает доску, меняет цветы, убирает в крольчатнике. Хиро и друзья решают проверить слухи и ночью пробираются в школу. Там они встречают странного мальчика, который тихо улыбается. Кто он на самом деле?

Мики увлекается духовными практиками, дни напролёт изучая журналы и видео. Однажды ей снится, что она летает, и она начинает вести себя безрассудно. Но одноклассники смотрят на неё со страхом — будто видят нечто зловещее.

Кацуя берёт деньги из храма ради сестры Манами, не зная, что это ловушка проклятого ёкая Хатамонба, охотящегося на грешников. С этого дня вокруг детей происходят странные события, и вскоре леденящий ужас настигает их самих. Загнанные в угол, они ищут спасения.

Макото узнаёт в сети легенду о «Теке-теке» и одержим страхом: по слухам, тот, кто услышит историю, встретит призрак в течение трёх дней. Вокруг него нарастают необъяснимые явления. На третий день «оно» является. В отчаянии Макото зовёт на помощь, но бежать некуда.

В Тёмори выпадает несезонный снег. Хиро подозревает неладное, а Нубэ странно оживлён. В снегах появляется прекрасная девушка Юкимэ — она пришла исполнить обещание, данное пять лет назад. Но радостная встреча оборачивается тревогой: поведение Юкимэ резко меняется.

Акира, помешанный на изобретениях, находит старый планшет и с головой уходит в творчество. Его устройства начинают излучать духовную энергию. Вскоре он заявляет, что может воскресить мёртвых. На экране появляется кролик Сиро — но действительно ли это он? Нубэ берётся раскрыть правду.

Нубэ встречает маленькую девочку — ёкая Дзашики-вараши, приносящего удачу. Она привязывается к нему и следует в школу. С этого дня класс везёт: неожиданные победы, находки, везение. Но вскоре дети перестают стараться, полагаясь лишь на удачу. Нубэ с тяжёлым сердцем прощается с вараши.

Сюити, выросший в достатке, привык легко расставаться с вещами. Однажды он находит старый жёлтый зонт, который обретает волю и является ему как ёкай. Эта встреча пробуждает в Сюити забытые детские воспоминания.

Тамамо возвращается в Тёмори и предлагает Нубэ временное перемирие — но за словами скрывается иной замысел. В городе нарушается духовный баланс, и появляется гигантский духовный зверь Рэймугё. Он регенерирует после любых атак. Нубэ и ученики ищут способ остановить невиданную угрозу.

Рэймугё внезапно появляется в школе Тёмори. Его исполинская форма внушает ужас. Нубэ пытается предотвратить полное возрождение зверя, но сила противника подавляющая. Туман сгущается над городом. В условиях нарастающей угрозы Нубэ и дети идут на отчаянный шаг, чтобы запечатать Рэймугё.

Нубэ бесследно исчезает из школы. В грозовую ночь на его теле появляется жуткая «человеческая язва», медленно поглощающая сознание. Почуяв беду, Хиро и друзья идут в старое здание школы. Там они видят Нубэ — но перед ними словно другой человек, окутанный зловещей аурой.

С приходом Нубэ в класс 5-3 странности стали обыденностью. Кёко готовит подарок в знак благодарности учителю. Но утром она просыпается 26-летней офисной работницей! Все вчерашние пятиклассники внезапно стали взрослыми. Что произошло?

Ёкай Тябукуро — небесный мешок, позволяющий вернуться в прошлое и исправить одну ошибку. У Нубэ есть единственное сожаление: трагический случай, связанный с его школьным наставником. Раскрывается история мальчика, который стал учителем, готовым отдать жизнь за учеников.

В посылке для Нубэ прибывает Юкимэ! Переполненная любовью, она заявляет: «Я останусь жить с учителем в этом городе!» Но совместная жизнь снежной девы и человека обречена на трудности. Отвергнутая Юкимэ убегает — и попадает в беду.

В Тёмори напряжённая обстановка: полиция, экстренные оповещения, встревоженные взрослые. По дороге домой Хиро, Кёко и Мики встречают загадочного человека в красном плаще и маске. Он задаёт странный вопрос: «Что тебе нравится — красное, синее или белое?» Дети, ответившие ему, оказываются в опасности.

Мики видит увядший цветок у стройки и в сердцах велит зданию «убираться». Наутро здание переместилось на другую сторону дороги — но кроме Мики этого никто не замечает. Даже Нубэ не чувствует духовной энергии. Осознание, что только она видит аномалию, превращает недоумение в леденящий страх.

Кацуя с амулетом от Манами идёт на новое рыбное место, но сворачивает в запретную зону, чтобы спасти щенка. Это священная роща, где покоится божественный зверь Цилинь. Случайно разгневав его, Кацуя зовёт Нубэ — но тот необычно серьёзен. Сможет ли Нубэ одолеть не ёкая, а божество?

Нубэ с классом едет на море. Появляется Юкимэ: несмотря на непереносимость жары, она настойчиво ухаживает за Нубэ на знойном пляже. Кёко, помня, как Юкимэ однажды пыталась унести Нубэ в горы, остаётся настороже. Отстраняя её, Кёко не замечает, как во время купания на детей нападает тень.

Кадзама Мамору, друг Хиро по футболу, начинает стремительно слабеть после того, как увидел на крыше подозрительную тень. Испугавшись, он обращается не к классному руководителю Рицуко, а к Нубэ. Рицуко, знающая лишь неуклюжую сторону учителя, возмущена — но в больнице, навещая Кадзаму, она сама видит ёкая, нападающего на детей.

Из-за надвигающегося шторма школа Тёмори отпускает учеников пораньше. Хиро и Мики задерживаются с дежурным Нубэ. В школьный двор врывается лихач с парой, кричащей: «Спрячьте нас от монстра!» Нубэ понимает: перед ними крайне опасный ёкай — Семь Мисаки, порождённый сплетением обид. Для Хиро и Мики начинается игра в прятки на выживание.

Нубэ получает письмо, похожее на любовное признание. В день, указанный в послании, ученики тайком следуют за ним к морскому парку. Там их ждёт Акияма Мэгуми — бывшая ученица. Раскрывается история первых шагов Нубэ как духовного учителя и обещание, которое он дал Мэгуми.

Легендарная школьная страшилка: ребёнок, получивший от Мэри-сан куклу без конечностей, должен за неделю найти спрятанные в школе части — иначе потеряет свои. Нубэ вступает в противостояние с Мэри-сан, преследующей Норико, но узнаёт о её прошлом нечто неожиданное.

«День смертного приговора» — момент наивысшей уязвимости духовной силы. Нубэ теряет контроль над рукой демона и падает без сил. Если не вмешаться, демон поглотит его тело и разум. Заметив неладное, Тамамо и Хиро погружаются в память Нубэ, чтобы найти способ, которым демон был запечатан в левой руке. Кого они встретят в прошлом?

В памяти Нубэ является ужасающий демон Хаки, чья сила в сотни раз превосходит силу учителя. Победить его казалось невозможным — но если бы Нубэ проиграл тогда, его бы не существовало сейчас. Тамамо и Хиро сомневаются в реальности увиденного. Но Нубэ, истекая кровью, снова встаёт на защиту ученика. И в этот момент его окутывает знакомая духовная сила…